AI赛道盘前|英伟达放出GB200交换机大单,国内厂商或持续受益,人工智能AI行情后市可期

2024-06-22 16:01已围观

6月19日,A股三大指数震荡走低,新能源题材全线回调,车路云、低空经济等概念股持续活跃,AI概念板块集体回调,截至收盘,AI产业链:人工智能AIETF(515070)跌0.72%;AI基础层:数据ETF(516000)跌0.58%,云计算50ETF(516630)跌1.05%;AI应用层:机器人ETF(562500)跌1.65%;游戏ETF(159869)跌1.67%。

消息面上,继光模块、先进封装后,英伟达又释放出交换机大笔订单。 近日,英伟达与鸿海就NVLink交换机达成大笔独家代工订单合作。据供应链人士透露,此次订单数量将等同于英伟达GB200服务器出货量的七倍。摩根士丹利曾在AI供应链产业报告中表示,预估到2025年英伟达将出货2万台GB200 DGX NVL72机架和1万台MGX NVL36服务器机架。

东北证券分析认为,交换机产业链长周期高壁垒,终端客户推动供应链国产化,国内相关厂商深度受益。AI建设浪潮汹涌,国产厂商有望复刻Arista步伐。作为AI基础设施的数据中心交换机是交换机行业主要增长赛道,800GbE交换机渗透率提升有望使相关厂商量价齐升。

新一轮AI浪潮来临,多个赛道有望受到催化:

(1)人工智能AIETF(515070):多模态大模型迭代升级,AI王者归来

(2)云计算50ETF(516630):AI崛起,算力先行,国产算力扛大旗

(3)数据ETF(516000):大模型狂飙,数据要素助力AI新格局

(4)机器人ETF(562500):AI赋能,具身智能浪潮来袭

(5)游戏ETF(159869):游戏牵手AI,迎行业生产力变革

(6)恒生科技指数ETF(513180):港股科技龙头,助力AI模型迭代

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