公募2023年业绩普降,净利润20亿以上机构减少4家,特色中小机构突围
随着上市公司年报的陆续披露,目前大部分基金公司2023年业绩已揭晓。
公募基金赚钱效应较弱、基金降费的背景下,从已披露的数据看,大多数公司营业收入和净利润同比出现下滑。天相投顾统计数据显示,2023年公募基金整体亏损了4347.74亿元,与此同时,公募公司2023年共获取管理费报酬1333.46亿元,较2022年下降约7.56%,其中混合型管理费收入同比减少了19.94%。
权益基金占比较高的基金公司受影响更明显。天相投顾统计数据显示,2023年股票型和混合型基金合计亏损达8900亿元,其中混合型基金亏损5725亿元,股票型基金亏损3245亿元。债券型基金盈利2381亿元,相比上年的838.74亿元大幅上升,也使得固收类产品见长的公募,盈利相对稳定。
整体而言,头部公募“赚钱”实力依然出挑,但大部分出现了营收和净利润的下滑。而部分定位清晰、有特色的中小型公募逆势突围。
表:已披露2023年业绩的公募基金公司营业收入和净利润明细 单位:亿元Wind,界面新闻整理据不完全统计,2023年净利润超过10亿元的公募共有10家,均为公募管理规模居前的头部公司。这10家平均净利润为19.10亿元。而目前已披露业绩公募的2023年平均净利润为7.84亿元。
易方达基金实现营业总收入125.00亿元,实现净利润33.82亿元,蝉联榜首,是唯一一家净利润超过30亿元的公募。
净利润超过20亿元有2家。华夏基金2023年赚了20.13亿元,同比下滑逾6%。排第三的南方基金,2023年实现营业总收入67.41亿元,实现净利润20.11亿元,同比分别增加4.20%。南方基金也是目前净利润前10的公募中,唯一实现正增长的。
净利润在10亿元以上的有广发、工银瑞信、富国、招商、博时、汇添富、交银施罗德基金这7家,分别为19.5 亿元、19.42 亿元、18.14 亿元、17.53亿元、15.24亿元、14.15亿元、12.01亿元。
然而相较2022年,广发、工银瑞信、富国、汇添富都曾赚超20亿元。2023年同比分别下跌 8.62%、27.48%、12.2%、32.43%。
固收业务见长的公司降幅较少,例如博时基金、招商基金、华安基金、海富通基金等,甚至中银基金、兴业基金净利润逆势上升。小众品债券ETF中,海富通基金的海富通中证短融ETF,2023年规模接近翻倍。
公募净利润普降,叠加马太效应的背景下,部分中小公司也难逃净利润下滑的命运。申万菱信、国海富兰克林、长盛、信达澳亚、光大保德信基金2023年净利润分别为 0.85 亿元、1.76 亿元、0.58 亿元、1.74 亿元、0.89 亿元,同比下降 36.57%、28.29%、18.46%、18.45%、15%。
值得注意的是,中海基金 2023 年实现营业收入同比减少 25.14%,利润亏损了6698.33 万元,是目前披露数据的公募中唯一亏损的。翻阅往期财报显示,公司2022年也亏损了2000.21万元,2023年亏损加剧,创5年新低。
与2023年业绩普遍下滑不同的是,不仅有头部的南方基金营收和净利润双升,还有华泰柏瑞基金、兴业基金、诺安基金、中金基金、中信建投基金等多家中小型公募在2023年逆势实现营收与净利“双升”,或是净利润明显上涨。
华泰柏瑞基金2023年营业收入17.57亿元、净利润5.02亿元,较2022年度营业收入14.07亿元,净利润3.79亿元,同比分别增长约25%、32%。
中金基金2023年实现净利4044.04万元,同比增长87.28%;全年营业收入3.52亿元,同比增长13.92%。
方正富邦基金、诺安基金、中信建投基金净利润分别为4459.50万元、2.60亿元、3000万元,净利增长幅度依次为63.66%、31.25%、30.43%。
南华基金在2023 年实现扭亏为盈,尽管净利润为119.41万元,却自2016 年成立以来,首次实现盈利。
截至2023年末,中金基金公募基金规模增长至1272亿元,同比增长25.98%;华泰柏瑞基金规模增长至3738亿元,规模同比增加23.82%;方正富邦基金公募规模增长至612亿元,同比增加22.37%;南华基金公募规模增长至211亿元,同比增长 38.65%。
华泰证券(601688.SH)在年报中表示,华泰柏瑞基金坚持特色化发展,加强指数产品、红利产品、海外产品和固收业务等布局,华泰柏瑞沪深300ETF稳居市场非货ETF第一。方正证券(601901.SH)在年报中指出,2023年方正富邦基金做强主动权益产品、做大固定收益产品、布局特色指数产品,多项数据创历史新高。中金公司(601995.SH)在年报中表示,中金基金2023年产品线更加丰富完善,同时公募 REITs 管理规模保持行业首位。
有公募人士表示,近年,公募行业市场化,时代红利不明显了,并且近两三年市场赚钱效应不佳,中小体量的公募生存不易。相对头部公司而言,中小公募出圈要有不同的特色打法。
下一篇:两市窄幅震荡电池板块获青睐!
搜索
图文推荐
- 泛微网络关联交易未披露引
=$bqsr['classname']?>2024-12-25
- 这些股票,下周流通盘将翻
=$bqsr['classname']?>2024-12-25
- 有豪宅“三开三罄”,二手
=$bqsr['classname']?>2024-12-24
- 关键时刻:拜登丢枪,特朗
=$bqsr['classname']?>2024-12-24
- 三季度iPhone“翻身”收入止
=$bqsr['classname']?>2024-12-24
标签云