融信中国：建议发行优先票据用作现有债务再融资、大股东增持166.75万股

融信中国发布公告称，建议进行优先票据的国际发售。同日，融信中国发布公告，称董事会已获Dingxin Company Limited通知，Dingxin于4月16日以每股约11.791港元的平均购买价于市场收购融信中国共166.75万股每股面值0.00001港元的普通股股份。

讯 4月17日，融信中国发布公告称，建议进行优先票据的国际发售，已就建议票据发行委任美银美林、光银国际、中信里昂证券、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、汇丰、东亚银行有限公司及瑞银作为联席牵头经办人。

目前，建议票据发行的金额、条款及条件尚未厘定。落实优先票据条款后，预期融信将会与上述联席牵头经办人订立购买协议。另外，公司拟将建议票据发行所得款项用于现有债务再融资。

同日，融信中国发布公告，称董事会已获Dingxin Company Limited通知，Dingxin于4月16日以每股约11.791港元的平均购买价于市场收购融信中国共166.75万股每股面值0.00001港元的普通股股份。

公告显示，Dingxin为欧式家族信托的受托人TMF（cayman）Ltd.间接全资拥有，欧宗洪为欧氏家族信托的受益人。上述交易完成后，Dingxin于融信的股权增至1,072,685,411股股份，占公司于公告日期已发行股本总数约62.26%。

此前，融信中国、卖方Dingxin Company Limited及欧宗洪于4月3日与配售代理订立配售协议。配售代理代表卖方按每股配售股份10.95港元的配售价配售最多1.08亿股现有股份，如未能成功配售，则由配售代理自行购买。配售股份相当于公司于公告日期现有已发行股本约6.69%及经认购事项扩大后，公司已发行股本的约6.27%。认购事项预计所得款项净额约11.77亿港元，将用作公司发展目的及作为集团的一般营运资金。