【财经早报】2024-11-1星期五

今日要闻

●央行：10月31日，中国人民银行发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，10月以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展了6个月期买断式逆回购操作5000亿元，实现了工具创设后的高效落地。

●中美金融：据中国人民银行网站消息，中美金融工作组于国际货币基金组织和世界银行2024年10月年会期间，在美国华盛顿召开第六次会议。会议由中国人民银行副行长宣昌能和美国财政部助理部长奈曼共同主持。国家金融监督管理总局、中国证监会、国家外汇管理局，以及美联储、美国证券交易委员会、联邦存款保险公司等部门参会。双方就两国宏观经济金融形势、货币金融政策、金融稳定与监管、资本市场、反洗钱和反恐怖融资以及其他双方关心的金融政策议题进行了专业、务实、坦诚和建设性的沟通。中方介绍了金融管理部门支持经济稳定增长的一揽子政策，包括中国人民银行支持资本市场稳定发展的两项工具，即证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）和股票回购增持再贷款。中方并就相关问题向美方表达了关切。

宏观经济

1、PMI：经济先行指标显示我国经济运行景气度进一步提升。10月31日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布数据显示，10月份制造业采购经理指数（PMI）、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.1%、50.2%和50.8%，依次比上月上升0.3、0.2和0.4个百分点，整体回升，且均位于临界点50%以上。这是制造业PMI连续5个月运行在50%临界点以下后重新回到景气区间。

2、国家外汇管理局：国家外汇管理局扩大3项跨境投融资便利化试点。日前，国家外汇管理局在总结前期试点经验的基础上，决定将开展外商投资企业境内再投资免登记试点和银行直接办理外债登记试点的地区扩大至天津市、安徽省、山东省（含青岛市）、湖北省和四川省，将“科汇通”试点地区扩大至上海市、北京市、天津市、河北雄安、南京市、苏州市、杭州市、合肥市、武汉市、长沙市、广州市、重庆市、成都市、绵阳市、西安市和深圳市等16个地区。

3、央行：央行公布数据显示，9月末境外机构和个人持有境内人民币股票31347.18亿元，较8月末的24771.58亿元增加了6575.6亿元。国家外汇管理局副局长李红燕日前表示，受境内股市上涨带动，9月下旬以来，外资净购入境内股票总体增加，外资配置人民币资产的意愿进一步增强。

4、货物和服务贸易：国家外汇管理局公布2024年9月我国国际收支货物和服务贸易数据，2024年9月，我国国际收支货物和服务贸易进出口规模44782亿元，同比增长5%。其中，货物贸易出口22495亿元，进口16227亿元，顺差6268亿元；服务贸易出口2420亿元，进口3640亿元，逆差1219亿元。服务贸易主要项目为：运输服务进出口规模1770亿元，旅行服务进出口规模1716亿元，其他商业服务进出口规模1015亿元，电信、计算机和信息服务进出口规模625亿元。

5、上海：10月31日，上海市政府召开新闻通气会，介绍近日印发的《关于加强本市中小企业融资支持的若干措施》。若干措施提出，落实中小企业无还本续贷政策。结合国家金融监督管理总局关于续贷工作的最新要求，优化本市无缝续贷工作，将续贷对象扩展至所有小微企业，续贷政策阶段性扩展到2027年9月30日前到期的中型企业流动资金贷款，力争2024年上海无缝续贷累计投放超1万亿元。

6、房贷利率：10月31日，中国银行、农业银行、建设银行等多家国有大行发布公告，将从11月1日起,陆续对商业性个人住房贷款利率实行新的定价机制，包括利率加点值调整和重定价周期调整。

7、工信部：10月31日，工信部印发的《工业和信息化领域数据安全事件应急预案（试行）》提出，根据数据安全事件对国家安全、企业网络设施和信息系统、生产运营、经济运行等造成的影响范围和危害程度，将数据安全事件分为特别重大、重大、较大和一般四个级别。数据安全事件应急工作应当坚持统一领导、分级负责；坚持统一指挥、密切协同、快速反应、科学处置；坚持“谁管业务、谁管业务数据、谁管数据安全”，落实数据处理者的数据安全主体责任；坚持充分发挥各方面力量，共同做好数据安全事件应急处置工作。

8、Swift：环球银行金融电信协会（Swift）10月31日发布的人民币月度报告和数据统计显示，今年9月，人民币在全球支付货币中的占比降至3.61%，为全球第五大最活跃货币，排名较8月下降一位。

9、商务部：商务部公布2025年货物出口配额总量，2025年，甘草及甘草制品、药料用人工种植麻黄草、活猪（对港澳）、活牛（对港澳）、活鸡（对香港）、锯材、蔺草及蔺草制品出口配额分别为520万千克、108.3万千克、161.04万头、2.8万头、300万只、10万立方米、1700万千克。2025年继续暂停磷矿石、白银出口配额管理，实行出口许可证管理。符合条件的出口磷矿石或白银的对外贸易经营者，可凭有效的货物出口合同申领出口许可证（加工贸易项下出口白银按规定办理），凭出口许可证向海关办理货物出口报关验放手续。

10、商务部：商务部新闻发言人何亚东10月31日在例行发布会上介绍，下一步，商务部将会同新疆深入实施自贸试验区提升战略，推进高水平开放。一是推动落实对接国际高标准规则试点措施，提升制度型开放水平。商务部将指导帮助经营主体享受政策红利，确保复制推广的试点措施落实到位。二是持续深化向西开放，构建沿边高质量发展示范样板。推动新疆自贸试验区与中东部地区加强产业交流合作，支持自贸试验区聚焦重点产业，开展全链条集成创新。

资本市场

1、券商金股：券商11月金股组合陆续出炉。截至发稿，已有信达证券、东兴证券、国信证券等11家券商公布11月金股名单。从各家券商金股名单来看，机构配置重点看好科技成长风格，半导体、计算机、通信等细分板块的个股被纳入金股组合。对于11月配置方向，信达证券认为，历史上重要底部反转的第一波上涨，成长风格通常表现更强。从节奏上来看，大多数情况下，底部反转后的第一个月会是价值风格的板块先涨，到反转后二至三个月成长风格的板块开始变强。高现金流、上游周期、出海等配置方向，可能发展为新一轮牛市的最强主线。

2、基金公司：10月31日，证监会官网显示，易方达、华夏、广发、华安、华宝、汇添富、博时、鹏华、万家、天弘、工银瑞信、大成等12家基金公司上报第二批中证A500ETF，其中不乏华夏、易方达等ETF领域的“头部玩家”。与此同时，中证A500指数基金的规模也迅速突破千亿。

3、香港：近日，中国香港财政司司长陈茂波带领着一个超过110人的庞大经贸团队造访沙特阿拉伯。据了解，本次造访意在加强和深化香港与中东地区在经贸、金融和科创等方面的联系，全方位推广香港、说好香港故事，以开拓更大的商机。本次造访阵容可谓“华丽”。代表团成员不仅包括一带一路办公室、金融管理局、证券及期货事务监察委员会、保险业监管局、香港交易所、香港投资管理有限公司、香港金融发展局、香港科技园公司以及数码港的主要负责人或代表；同时还有多家金融、科创和专业服务机构或协会的代表，以及超过30家科企和初创企业的创办人或负责人。

4、北交所：北交所发布通知，拟于近期开展交易支持平台优化第一次全网测试，参测机构包括北交所、全国股转公司、中国结算、深证通、证券公司、基金公司、信息商等。测试时间为2024年11月2日。

5、基金持仓：随着上市公司三季报披露收官，QFII对A股的持仓情况也跃然纸上。从这些上市公司披露的前十大流通股东名单来看，超1200家公司出现了QFII的身影。其中，宁波银行、南京银行、生益科技、上海银行、西安银行、紫金矿业、恒立液压、珀莱雅、华测检测、柏楚电子成为QFII持有市值最多的10只个股。从QFII三季度重仓情况来看，宁波银行、南京银行、生益科技、上海银行、西安银行、紫金矿业、恒立液压、珀莱雅、华测检测、柏楚电子成为QFII持有市值最多的10只个股。

6、上交所：10月31日，上交所举办科创板指数及产品交流会，就ETF市场生态圈建设、指数化投资发展方向、科创板指数产品以及配套机制、引导中长期资金入市等话题与市场机构代表进行座谈交流。与会代表认为，“科创板八条”发布以来，科创板指数和ETF产品进一步丰富，配套机制持续完善，对构建境内指数化投资生态，吸引中长期资金入市具有积极意义。

7、A股：10月行情收官，A股市场冲高后回落震荡，其中上证指数累计下跌1.7%，深证成指累计上涨0.58%，创业板指累计下跌0.49%，北证50指数表现亮眼，10月涨幅达到43.8%。10月A股日均成交额为20144.9亿元，成为A股历史上日均成交额最高的月份。10月总成交36.26万亿元，相比9月份增长近140%，单月成交金额非常接近2015年6月，仅相差0.2万亿元，位居历史第二。

环球市场

1、美股：美股三大股指全线下跌，标普500指数跌1.86%，报5705.45点；道指跌0.90%，报41763.46点；纳指跌2.76%，报18095.15点。科技股、芯片股、航空股均表现疲软。微软跌逾6%，特斯拉跌约3%，苹果、谷歌跌近2%，Arm跌逾8%，高通跌近3%。中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.3%。热门中概股方面，理想汽车跌超13%，盛美半导体跌超6%，蔚来跌超4%。涨幅方面，硕迪生物涨超8%，晶科能源涨逾4%。

2、欧股：欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.02%报19060.34点，法国CAC40指数跌1.22%报7337.64点，英国富时100指数跌0.61%报8110.1点。

3、日本央行：10月31日，日本央行将政策利率维持在0.25%不变，符合市场预期。利率决议公布后，日元对美元短线波动，截至发稿时报153.3435，日内小幅上扬约0.05%。

4、美国：北京时间10月31日，美国商务部发布的数据显示，美国9月PCE物价指数同比上涨2.1%，符合预期，为2021年初以来的最低水平，略高于美联储2%的目标，前值从2.2%上修至2.3%；9月PCE物价指数环比上涨0.2%，符合预期，高于前值的0.1%。报告显示，美联储最青睐的通胀指标——核心PCE物价指数同比上涨2.7%，高于预期的2.6%，前值为2.7%；核心PCE物价指数环比上涨0.3%，符合预期，较前值0.1%明显回升，为今年4月以来最高水平，前值从0.1%上修至0.2%。

行业观察

1、水泥玻璃：工信部印发《水泥玻璃行业产能置换实施办法（2024年本）》，自2024年11月1日起施行，办法指出严禁备案新增产能的水泥熟料、平板玻璃项目。确有必要新建、改建的，必须制定产能置换方案，实施等量或减量产能置换。

2、上海：上海市人民政府办公厅印发《上海市提升生物医药企业国际竞争力行动方案（2024—2027年）》，总体要求是面向海外市场，加强创新产品研发，通过自建或联建国际营销网络、海外权益授权许可、国际组织采购、援建援助等方式，加快沪产创新药械产品拓展国际市场。到2027年，本市生物医药企业国际化发展能力进一步提升，药械产品出口额超过500亿元，海外市场销售额超过100亿元的企业达到2—3家。

3、互联网和相关服务业：前三季度，我国规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入12703亿元，同比增长2.7%，增速较1-8月回落1.7个百分点。我国规模以上互联网企业实现利润总额1151亿元，同比增长4.8%，增速较1-8月提高11.1个百分点。

4、房企：中指研究院最新发布《2024年1-10月中国房地产企业销售业绩排行榜》，2024年1-10月，TOP100房企销售总额为34599.95亿元，同比下降34.7%，降幅较上月缩窄4.08个百分点。10月单月，TOP100房企销售额同比增长10.53%，环比增长67.45%。1-10月销售总额超千亿房企7家，较去年同期减少7家，百亿房企73家，较去年同期减少27家。

5、国家能源局：国家能源局综合司副司长、新闻发言人张星10月31日在发布上介绍称，2024年前三季度，全国可再生能源发电新增装机2.1亿千瓦，同比增长21%，占电力新增装机的86%。其中，水电新增797万千瓦，风电新增3912万千瓦，太阳能发电新增1.61亿千瓦，生物质发电新增137万千瓦，风电太阳能发电合计新增突破2亿千瓦。

6、国家医保局：国家医保局公众号，国家医保局部署各省医保局指导统筹地区加快搭建定点药店医保药品公开比价小程序或模块，提供定点药店价格比较、位置导航等服务，推动形成以市场为主导的价格比较机制，引导零售药店提升药品定价和服务群众的规范性、经济性，在减轻群众用药负担的同时，获得更为广阔的市场空间、更可持续的增量发展。

7、二手房：多家机构获悉，从中央到地方，促进房地产市场止跌回稳一系列政策落地效果正在持续显现。中指研究院数据显示，10月北京二手房成交同比增长46%。中原地产观察统计，截至10月30日，北京二手房10月网签量已超过15967套。

8、飞猪：截至10月30日24时，"双11"主题乐园及热门景区相关活动商品已售出超50万件，超越去年"双11"全程。其中，部分头部乐园品牌爆款商品的预约率达90%，部分滑雪季旅游套餐的预约率超过40%。

9、海南：10月31日，海南省发布关于加大住房公积金租房提取支持力度的通知，加大对新市民、青年人及收入困难家庭人员租赁住房的支持力度，便利缴存人租房提取，助力租房安居。通知明确，无自住住房缴存人办理租房提取业务实行“零材料”智能审批。缴存人家庭在海南省实际工作地无自有住房，且租赁住房未登记备案的，可“零材料”承诺办理租房提取业务，系统自动审核办结，实现即申即办。

10、郑州：郑州市住宅与房地产协会发布《关于号召全市房地产开发企业参与房票安置工作的通知》。通知提到，全市所有在售房地产项目都在房票允许购买范围内，群众所持房票与等价货币有相同购买能力，应在选择范围、房屋定价及优惠政策方面与一般客户享有相同权利。

公司要闻

1、隆基绿能：截至10月末已回购3.03亿元股份。

2、豪恩汽电：控股股东拟以4000万元—8000万元增持公司股份。

3、光洋股份：拟7000万元—1亿元回购股份。

4、豫园股份：拟1亿元—2亿元回购公司股份。

5、承德露露：建行承诺为公司提供4.9亿元股票回购增持贷款资金。

6、振华科技：控股股东增持公司股份计划获资金贷款支持。

（转自：海南港澳资讯产业股份有限公司）