生意社|大宗商品情报（2024年3月27日）

2024-05-04 19:25已围观次

大宗原材料最新情报

宏观

1、【进出口】商务部：今年前两个月货物进出口6.6万亿元，规模创历史同期新高，这一规模基本上相当于20年前我国全年的外贸总值。

2、【工业企业利润】国家统计局：1-2月份，全国规模以上工业企业实现利润总额9140.6亿元，同比增长10.2%。1-2月份，采矿业实现利润总额1881.0亿元，同比下降21.1%；制造业实现利润总额6134.5亿元，增长17.4%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额1125.1亿元，增长63.1%。

1-2月份，主要行业利润情况如下：计算机、通信和其他电子设备制造业利润增长2.1倍，电力、热力生产和供应业增长69.4%，有色金属冶炼和压延加工业增长65.5%，纺织业增长51.1%，汽车制造业增长50.1%，通用设备制造业增长20.7%，石油和天然气开采业增长1.8%，化学原料和化学制品制造业增长0.3%，煤炭开采和洗选业下降36.8%，非金属矿物制品业下降32.1%，专用设备制造业下降17.0%，农副食品加工业下降7.3%，电气机械和器材制造业下降2.0%，石油煤炭及其他燃料加工业和黑色金属冶炼和压延加工业亏损均增加。

3、【逆回购】央行27日进行2500亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有30亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放2470亿元。

4、【美联储】美联储2023年支出比收益高出1143亿美元，创下有史以来最大经营亏损，在利率保持高位的情况下，该央行将放弃向财政部汇款。根据周二（3月26日）发布的经审计的财务报表，包括美联储逆回购操作准备金余额在内的利息支出2023年增长近两倍至2，811亿美元。与此同时，美联储去年从资产组合中获得的利息收入总额为1，638亿美元，2022年约为1，700亿美元。5、【耐用品订单】美国2月份耐用品新订单三个月来首次增加，显示企业对经济走势有几分乐观。美国商务部周二公布的数据显示，继1月份数据下修至下降6.9%之后，2月份所有耐用品订单增长1.4%。接受调查的经济学家预估中值为增长1%。不含运输设备的耐用品订单增长0.5%，此前两个月为下跌。

能源

1、【原油】3月26日，国际原油期货小幅收跌。美国WTI原油期货主力合约结算价报81.62美元/桶，跌幅0.33美元或0.4%。布伦特原油期货主力合约结算价报85.63美元/桶，跌幅0.45美元或0.5%。

2、【原油】外电3月26日消息，美国石油协会(API)周二公布的数据显示，上周美国原油库存意外猛增，汽油库存下降，而馏分油库存上升。报告显示，在截至3月22日当周，美国原油库存猛增930万桶。当周美国汽油库存减少了440万桶，馏分油库存增加了53.1万桶。

3、【原油】消息人士：欧佩克+不太可能在6月会议前改变产量政策，预计下周的欧佩克+联合部长级监督委员会（JMMC）会议不会提出任何政策建议。

4、【原油】吉林石化炼油化工转型升级项目取得重要进展，年产380万吨常减压装置常压塔于3月23日成功安装完成。

5、【汽油】美国汽车协会AAA表示，随着油价因供应担忧而上涨，美国汽油零售价可能攀升至2022年夏天以来的最高水平，达到每加仑4美元。过去几周向夏季级汽油的过渡提振了汽油期货和零售价格，库存萎缩至12月以来最低。

6、【天然气】3月24日获悉，位于天山南麓的我国首个超深气田—中国石油塔里木油田克深气田累计生产天然气突破800亿立方米。

7、【天然气】匈牙利外交与对外经济部长西雅尔多在社交媒体上表示，从4月1日起，土耳其将开始向匈牙利供应天然气，根据两国之间的协议，未来数月土耳其将输送2.75亿立方米天然气至匈牙利，匈牙利将成为土耳其天然气出口的首个非邻国。8、【煤炭】近日，贵州首黔资源开发有限公司盘县杨山煤矿露天开采项目正式开工建设，项目设计产能为100万吨/年。

9、【煤炭】国家统计局公布的数据显示，3月中旬，全国各煤种价格全面下跌。各煤种具体价格变化情况如下：

无烟煤（洗中块，挥发份≤8%）价格1062.5元/吨，较上期下跌37.5元/吨，跌幅3.4%。

普通混煤（山西粉煤与块煤的混合煤，热值4500大卡）价格674.9元/吨，较上期下跌34.1元/吨，跌幅4.8%。

山西大混（质量较好的混煤，热值5000大卡）价格为774.4元/吨，较上期下跌38.4元/吨，跌幅4.7%。

山西优混（优质的混煤，热值5500大卡）价格为888.0元/吨，较上期下跌34.2元/吨，跌幅3.7%。

大同混煤（大同产混煤，热值5800大卡）价格为936.5元/吨，较上期下跌35.8元/吨，跌幅3.7%。

化工

1、【勃姆石】高工产研锂电研究所(GGII)数据显示，2023年中国、全球锂电池勃姆石用量分别达4.4万吨、5.9万吨。2、【己内酰胺】3月中旬，湖南石化新区己内酰胺部（年产60万吨己内酰胺产业链搬迁与升级转型项目）煤气化装置黑水闪蒸发电系统A台发电机组、公用工程装置低温余热发电A机组，相继一次开车成功，促进清洁生产、节能降碳。3、【苯酚】利华益维远化学苯酚产品出厂价格7400元/吨，此价格3月26日起执行。4、【硫磺】3月26日，山东东明石化集团固体硫磺报价1130元/吨，液体硫磺报价1080元/吨，固液体硫磺价格较昨日上调30元/吨，目前厂家4万吨/年装置生产稳定。5、【甲苯】3月26日，中石化华南分公司甲苯部分出厂价上调50元/吨，广州石化甲苯出厂报7400元/吨；茂名石化、中科炼化甲苯出厂价报7300元/吨。6、【丁二烯】3月26日，神华宁煤6.4万吨/年丁二烯抽提装置稳定运行，货源少量外销，价格上调50元/吨至11000元/吨。7、【煤焦油】云南地区高温煤焦油市场本周起拍价格在4150元/吨，最终成交在4270元/吨，上周拍卖起拍价格在4250元/吨，最终流拍。8、【二甘醇】3月25日，张家港两库区二甘醇发货总量862吨，较上周末日均发货减少108吨。截至目前，两库库存4.55万吨。9、【尿素】据统计，截至2024年3月20日，中国尿素企业总库存量76.01万吨，较上周增加14.29万吨，环比增加23.15%。10、【纯碱】据海关数据，2024年1-2月中国纯碱累计进口量31.93万吨。11、【异丁醇】据海关数据，2024年2月我国异丁醇出口量为51570千克，环比下降11.32%。12、【活性炭】据海关数据，2月中国活性炭出口量为1.84万吨，同比减少13%，环比减少33%；出口金额方面，2月出口金额2.09亿元，同比去年同期减少24%；出口均价1.14万元/吨，同比去年减少14%。13、【碳酸氢钠】据海关数据，2024年2月中国碳酸氢钠出口4.5万吨，较上月减少0.85万吨，降幅为15.9%。14、【氢氧化锂】据海关数据，2024年2月我国氢氧化锂出口量为8979560千克，环比下降2.74%。15、【三元材料】据海关数据，2024年2月国内三元材料进口量达到6016.244吨，同比减少21.99%，环比增加83.04%。国内三元出口量达到3930.923吨，同比减少52.72%，环比减少9.74%。16、【环氧氯丙烷】据海关数据，2024年2月我国环氧氯丙烷出口量为7749725千克，环比增长179.50%。

橡塑

1、【轮胎】近日，箭达天下集团与吉林市高新区管委会，签约《新能源汽车专用轮胎智能制造项目》。投资30亿元，拟在吉林市吉星轮胎原有厂房基础上，进行扩建。新增轿车和卡客车胎生产线，年产1500万条轮胎。

2、【顺丁橡胶】浙江传化合成材料公司10万吨/年顺丁橡胶以及5万吨/年镍系/稀土系（钕系）顺丁橡胶装置于2024年3月25日起停车检修，计划检修30天左右。3、【PS】3月26日，利华益炼化PS出厂价格上涨，透苯525报价9400元/吨，较25日上涨100元/吨，利华益PS装置总产能20万吨/年。

3月26日，广东惠州仁信PS出厂价透苯525B报10250元/吨，535N报10250元/吨，535HN报10250元/吨，较25日均上涨100元/吨，惠州仁信PS装置产能30万吨/年。

4、【EPS】3月26日，山东岚化EPS价格上涨，普通料价格为10500元/吨，阻燃料报10800元/吨，较25日上涨100元/吨，山东岚化有效产能为12万吨/年。

5、【聚丙烯长丝丝束】据海关数据，聚丙烯长丝丝束2月出口量为315.997吨，比1月增加64.774吨。

6、【天然乳胶】据海关数据，2月天然乳胶进口量为2.87万吨，环比下跌34%，同比下跌40%。

7、【PP】据海关数据，2月PP进口量23.91万吨，环比降28.99%，同比降39.08%。1-2月累积进口量57.58万吨，较去年同期减少20.73万吨，降幅26.47%。

8、【PS】据海关数据，2024年2月，中国PS(聚苯乙烯)进口2.81万吨，同比减少4.84万吨，降幅63.27%；2024年1-2月，中国PS(聚苯乙烯)累计进口量7.47万吨，同比减少4.59万吨，降幅38.06%。2024年2月，中国PS(聚苯乙烯)出口约1.12万吨，同比减少0.79万吨，降幅41.36%。2024年1-2月，中国PS(聚苯乙烯)累计出口量2.47万吨，同比减少1.06万吨，降幅30.03%。

9、【PE】据海关数据，2024年1-2月聚乙烯进口总量约221.09万吨，较去年同期增加2.93%。2024年1-2月聚乙烯出口总量约11.82万吨，较去年同期增加5.14%。

10、【HDPE】据海关数据，2月HDPE进口量40.50万吨，环比减少13.77%，同比减少11.78%；2月HDPE出口量3.21万吨，环比增加6.61%，同比减少9.73%。 11、【LDPE】据海关数据，2月LDPE进口量23.52万吨，环比减少10.15%，同比增加0.94%；2月LDPE出口量1.60万吨，环比减少10.92%，同比减少11.74%。

12、【LLDPE】据海关数据，2月LLDPE进口量40.01万吨，环比减少8.91%，同比减少6.39%；2月LLDPE出口量1.14万吨，环比增加6.16%，同比减少4.06%。

13、【天然橡胶】QinRex最新数据显示，2024年前2个月，泰国出口天然橡胶(不含复合橡胶)合计为50.5万吨，同比增4%。其中，标胶出口30.1万吨，同比增28%；烟片胶出口6.6万吨，同比降10%；乳胶出口13.4万吨，同比降22%。

纺织

1、【棉纱】据国家统计局数据，规模以上企业1-2月纱产量336.4万吨，同比增加0.7%。1-2月布产量48.1亿米，同比减少0.2%。

2、【蚕蛹】据海关数据，2月我国干蛹出口173.2吨，货值288570美元，平均价格1666美元/吨。鲜蛹出口552.189吨，货值931081美元，平均价格1686美元/吨。

3、【真丝绸】据海关数据，2024年1-2月，我国真丝绸商品进出口总额为2.95亿美元，同比于去年持平，占纺织品服装进出口总额的0.58%。其中，出口额为2.38亿美元，同比下降2.38%，占纺织品服装出口额的0.50%；进口额为5707.38万美元，同比增长11.58%，占纺织品服装进口额的1.66%。 4、【丝绸】据巴西外贸部统计，1-2月，巴西丝绸商品对外贸易额为3601.88万美元，同比下降5.33%。其中，出口额为577.18万美元，同比下降29.38%；进口额为3024.70万美元，同比增长1.24%。

钢铁

1、【钢材】贵阳闽达3月24日停产检修，日均影响产量0.3万吨，复产时间待定。

广东中南钢铁股份有限公司因6号高炉检修，累计影响钢产量约9.8万吨。预计影响4月份建材产量约10万吨。

2、【铁矿石】据数据显示，上周澳洲巴西铁矿发运总量2405.5万吨，环比增加197.5万吨。澳洲发运量1912.9万吨，环比增加345.5万吨，其中澳洲发往中国的量1633.9万吨，环比增加235.3万吨。巴西发运量492.7万吨，环比减少147.9万吨。

有色

1、【铜】高盛预计，至2024年底中国铜需求增幅可能从1.9%提高至4.3%，铝需求增幅可能从-3.1%提高至-1.5%。

2、【铝】据山西省统计局数据，2024年1-2月份山西省原铝产量20.1万吨，同比增长1.2%；氧化铝产量300.5万吨，同比增长2.2%。

3、【氧化锌】据海关数据，2024年1月氧化锌出口量为1003.71吨，2月出口量为667.63吨，2024年1-2月氧化锌累计出口为1671.34吨，累计同比2023年1-2月累计量下降27.74个百分点。

4、【铅精矿】据外电消息，中亚金属公司（Central Asia Metals PLC）预计，2024年铜产量将达到13000-14000吨，锌精矿产量料为19000-21000吨，铅精矿产量料为27000-29000吨。

5、【铅】3月25日LME铅库存总计267750吨，较24日库存量减少25吨，其中新加坡仓库减少25吨，其他仓库库存量暂稳。6、【锡】3月25日LME锡库存总计4865吨，较24日库存量减少90吨，其中巴生港仓库减少90吨，其他地区库存量暂稳。

建材

1、【玻璃】彩虹股份咸阳G8.5＋基板玻璃生产线建设项目新一条大吨位高世代基板玻璃生产线，于3月20日顺利点火投产。

2、【玻璃】据悉，德州晶华集团有限公司2×1200t/d光伏压延玻璃生产线项目建设地点位于山东省德州市德城区天衢工业园，生产线规格2窑10线，日熔量2400t/d吨/日，计划于2025年12月点火，2027年3月投产。晶华集团承诺该项目建成投产后不生产建筑玻璃。3、【纸板】受芬兰运输行业罢工的影响，芬兰集团在芬兰的停产规模继续扩大，又有四家纸板生产厂将暂停生产。其中，芬林集团宣布，将暂时停止位于Simpele、Kyro、Tako和änekoski工厂的纸板生产，这些工厂的生产将于3月25日星期一正式停止。

农副

1、【大豆】国家粮油信息中心监测显示，我国3月份进口大豆到港量约650万吨，与去年同期基本持平；二季度大豆月均到港量在1000万吨左右。

2、【大豆】巴西全国谷物出口商协会（ANEC）：预计3月份巴西大豆出口量达到1349万吨，上周预测为1401万吨。3、【大豆】咨询机构Safras & Mercado发布的3月份供需报告显示，巴西大豆出口预期降低，但是大豆压榨预计增长。2024年巴西大豆出口量预计为9400万吨，与上月预测一致，比上年的1.0186亿吨减少7.7%。2024年大豆压榨量预计为5430万吨，与2月份预测一致，比2023年的5374万吨增加1%。

4、【玉米】美国农业部出口检验周报显示，上周美国玉米出口检验量比一周前减少76%，但是比去年同期增长78%。截至2024年3月21日的一周，美国玉米出口检验量为1,227,955吨，上周1,326,287吨，去年同期为688,379吨。

5、【玉米】巴西咨询机构AgRural称，截至3月28日，巴西首季玉米收获进度将达到75%，一周前68%，去年同期为58%。截至上周四，2023/24年度巴西中南部的二季玉米播种进度达到预期面积的100%，高于一周前的97%，去年同期为96%。

6、【油菜籽】加拿大谷物理事会(CGC)称，截至3月17日当周，农户交付约53万吨油菜籽，高于一周前的41万吨。本年度迄今交货量为1098万吨，同比减少13.4%。

7、【白糖】美国糖业精炼巨头ASR集团：巴尔的摩精炼厂还有6-8周的原糖供应。 8、【白糖】据糖业委员会数据，印度马哈拉施特拉邦的甘蔗压榨季节已经进入最后阶段，截至3月25日，已有106家糖厂收榨，上年同期为177家。该邦的糖产量已经超过1050万吨，略高于上年同期。

价格

3月26日，大宗商品上涨幅度较大的有麦冬、间苯二胺、碳酸二甲酯；下跌幅度较大的有异辛醇、液化天然气、溴素。

商品	行业	3月26日	日涨跌
麦冬	农副	98.75	+5.33%
间苯二胺	化工	38233.33	+2.87%
碳酸二甲酯	化工	3966.67	+1.71%
溴素	化工	19600.00	-2.97%
液化天然气	能源	3774.00	-3.28%
异辛醇	化工	10200.00	-4.23%