药师帮:上半年月活买家35万同增17.6%,投行预计23-25年收入年均增长34%
近日,中银证券在研报中提到,目前医药板块的估值和持仓均处于历史底部,但产业细微的边际变化已经出现。机构认为,随着集采及医药反腐进入后半程,龙头公司的优势会越来越明显,该行坚定看好医药长周期向上的机会。
今年以来,相关政策和管理办法的出台加速了处方外流,引导优质医疗资源下沉基层。院外医药服务市场规模实现稳步增长,院外医药和医疗服务发展前景广阔。药师帮作为中国院外医药产业最大的数字化服务平台,充分享受政策与市场红利,以平台业务和自营业务为核心,进一步探索与拓展创新业务,今年上半年实现GMV、营收的持续双增,半年GMV超220亿元、同增34.4%;经调整后净利润首度转正,盈利能力进一步强化。
业绩报告显示,药师帮规模的快速增长,主要受益于自我进化的生态系统,拥有活跃并稳定增长的用户群体。截至2023年6月30日,药师帮注册买家数超过589,000家,其中药店约379,000家,基层医疗机构约211,000家。其中,月均活跃买家数高达353,000家,同比增长17.6%;月均付费买家高达331,000家,同比增长22.5,付费率由去年同期的89.9%上升至93.6%。
知名机构招银国际予以药师帮“买入”评级。该行预计,药师帮的收入在2023年/2024年/2025年同比增长25.4%/39.4%/36.3%,并分别实现非国际财务报告准则(Non-IFRS)调整后净利润1.79亿元/7.16亿元/14.15亿元。
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