“京东方们”股市先涨为敬!面板价格预期走高,大尺寸行情爆发式上升
本报(chinatimes.net.cn)记者卢晓 北京报道
进入4月,此前股价旷日缠绵的面板股在资本市场集体迎来久违上涨。
继早盘高开后,截至4月1日收盘,TCL科技、彩虹股份、维信诺均一字涨停,市值超过1600亿元的京东方,以及和它同样具有国资背景的深天马当日股价涨幅也都接近7%。
面板股这波集体上涨,建立在资本市场对液晶面板价格进入上行周期的期待上。随着2024年这个体育大年的到来,大尺寸液晶面板价格持续走高,液晶面板已逐渐走出低谷周期。
资本市场走高
4月1日,面板股一改往日的低徊,开始大举走高。
以国内两大面板巨头为例,TCL科技开盘即涨3%,上午10点16分便以10.06%的涨幅一字涨停于5.14元。京东方开盘股价涨幅也接近3%,上午10点32分冲到当日盘中最高点4.39元,涨幅超过8%。
多位面板业内人士在跟记者交流时都认为,面板股这波集体大涨已许久未见。记者梳理发现,面板股的上一波股价高点大都出现在2021年。其中,京东方在2021年4月盘中达到7.01元,TCL科技在2021年3月盘中达到8.99元,分别达到这两家公司近十年来的股价高峰。而截至4月1日收盘,它们的股价相较自己2021年的高点都缩水了40%左右。
资本市场离不开买进卖出。Witdisplay首席分析师林芝在跟《华夏时报》记者交流时认为,4月1日面板股的集体上涨可能是机构在抬高价格,“从去年底已经布局,收割刚开始。”
记者看到,京东方和TCL科技的上一个股价底部分别出现在今年1月和去年12月。此外,同花顺4月1日下午两点零六发布的当日主力买进前十股数据中,TCL科技和京东方名列前两名,其中TCL科技当时的主力(DDE大单净额)净流入金额为11.84亿元,DDE散户数量为-115.03,京东方科技主力净流入金额为8.38亿元,DDE散户数量为-110.89。有业内人士告诉记者,DDE散户数量为负时,意味着个股中的散户数量在减少,大资金不断进场,主力正在收集筹码。
而截至当日收盘时,两家公司的主力净流入金额持续增加,TCL科技主力净流入金额达13.46亿元,京东方主力净流入金额达到8.95亿元。
行业走出低谷
决定资本市场买卖离手时间点的关键因素,还在于液晶面板行业周期和业绩基本面。而这波股价集体上涨,还是离不开大尺寸液晶面板价格的持续走高。
奥维睿沃的统计数据显示,32英寸液晶面板价格在3月上涨1美金,43英寸和50英寸液晶面板价格分别上涨2美金,55英寸至75英寸液晶面板分别上涨3美金。
奥维睿沃研究总监荣超平认为,4月1日面板股价格集体上涨,主要源于市场对面板厂业绩改善的反应,他对《华夏时报》记者表示,当前由于品牌为TV面板大促备货节奏前置,面板采购需求如期恢复,面板价格近期回升的走势愈发明确。受到面板需求的积极恢复,上游面板厂商产能持续增加,8.5/10.5代线快速提升稼动率,预计4月份整体的稼动率可达87%,面板厂出货量和面板价格上涨的明确性,带动面板厂业绩持续向好。
林芝也认为,这轮面板行情上涨主要还是跟大尺寸液晶面板有关,他对记者表示,大尺寸液晶面板的市场整体行情处于爆发式的上升阶段,最近包括AWE上厂商都在展示85英寸以上的TV产品,这对于产能的消耗预期非常高。
在大尺寸液晶面板价格持续上涨背后,有着奥运会、欧洲杯等体育赛事的2024年,被认为将大幅拉动TV等大屏产品的需求。洛图科技在报告中称,今年3-4月,G10.5面板大线全部拉满产,G8.5产线受IT类需求不旺,产能仍留有富裕,稼动率预计约为80%。
此外,今年3月AWE期间,TCL华星副总裁刘小兰在接受《华夏时报》等媒体记者采访时也表示,从需求面来看,无论是经济复苏还是国内假期节日拉动,都会为电视、笔记本、显示器等产品带来较大提升,“对于整个需求部分,我觉得整体上看起来比去年预测的要乐观一些。”
刘小兰同时还表示,作为重资产行业,面板厂过往都以满产满销为目标,但现在已转变经营理念,根据客户的需求来灵活调整,整体上库存都相对比较健康,“只有终端的库存健康,才会有一个比较稳定的价格。”
荣超平对记者预计,大尺寸液晶面板4月份将延续3月份的价格涨势,“目前来看此轮面板需求向好的表现保守预计可持续到5月份,”他认为,随着后续TV品牌备货完成,需求将恢复至正常节奏,面板价格上涨动力减弱,有可能出现价格下行,但是预计面板厂仍将通过快速动态控产的方式来稳定价格,防止价格出现较大的波动。
责任编辑:黄兴利 主编:寒丰
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