高位红利股下行，部分基金已减仓！家电以旧换新，概念股大涨

2024-08-05 08:42已围观次

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　　高位红利股持续下行

　　早盘高位红利股延续下行，截至收盘，中国移动跌4.27%，交通银行、工商银行跌超过3%，华能水电、长江电力、工商银行等个股跌2%以上，中国建筑、中国石化、中国神华等个股纷纷下跌。

　　基金披露的二季报显示，以银行为代表的红利股仍是公募基金的主要重仓目标，招商银行、长江电力、中国移动等个股二季度基金重仓持股数均有明显增长，其中交通银行二季度重仓持股增长6亿股，居于首位，长江电力、农业银行持仓增长在2亿股以上。

　　值得注意的是，部分明星基金经理在二季度选择减仓高位红利资产。如南方基金副总经理兼首席投资官（权益）史博管理的南方兴润价值基金，二季度明显减持了中国移动港股；金晟哲管理的博时主题行业，长江电力、紫金矿业均在二季度退出前十大重仓股名单之中。

　　两部门支持家电产品以旧换新

　　早盘家电板块领涨两市，行业指数涨4.73%居于首位，火星人、TCL智家（维权）、华帝股份、海信家电等逾10股涨停，13.99亿元主力资金净流入行业。

　　日前，国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，其中提出，支持家电产品以旧换新。

　　具体来看，对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等8类家电产品给予以旧换新补贴。补贴标准为产品销售价格的15%，对购买1级及以上能效或水效标准的产品，额外再给予产品销售价格5%的补贴。每位消费者每类产品可补贴1件，每件补贴不超过2000元。

　　信达证券研报认为，2023年官方报废拆解渠道报废空调、冰箱、洗衣机、彩电分别为1518万台、2124万台、2302万台、3821万台，若今年报废量与2023年持平，按照本轮补贴标准估算，今年空冰洗彩电以旧换新补贴金额需求或超过480亿元，超过2009年最终约300亿元的实际补贴。

　　多家家电板块上市公司回应以旧换新相关业务情况。格力电器表示，从2024年4月28日起，格力电器投入30亿元资金，启动对家电产品的以旧换新活动。

　　四川长虹表示，公司已在全国范围开展了新一轮的家电“以旧换新”活动，围绕如何让用户愿意换、怎么换、换了怎么办等方面，不断优化“以旧换新”方案。

　　海尔智家表示，4月17日，海尔智家率先在行业内启动绿碳计划，至今已在全国141城市落地，并联合各省市政府召开以旧换新启动会119场，让各地用户享受好产品、好服务。

　　证券时报·数据宝统计，在已公布业绩预告或业绩快报的25只家电股中，12股业绩预增，毅昌科技、星光股份、海立股份预计扭亏为盈。净利润预增的概念股中，海达尔、朗迪集团、欧圣电气预计增幅居前，均在40%以上。