中金公司(03908.HK)完成发行50亿元公司债

格隆汇

格隆汇3月4日丨中金公司(03908.HK)公告，根据《中国国际金融股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，中国国际金融股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)的发行规模为不超过50亿元(含50亿元)，本期债券分为三个品种，品种一为4年期，附第2年末票面利率调整选择权及投资者回售选择权；品种二为5年期，附第3年末票面利率调整选择权及投资者回售选择权；品种三为10年期。

本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行金额内决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%，发行价格100元/张，采取面向《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理办法规定的专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于2024年3月4日结束，发行结果如下：

品种一最终发行规模为25亿元，票面利率为2.39%；品种二最终发行规模为15亿元，票面利率为2.44%；品种三最终发行规模为10亿元，票面利率为2.70%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。本期债券承销机构中信证券股份有限公司及其关联方参与认购0.6亿元，中国银河证券股份有限公司参与认购1.1亿元，报价公允，程序合规。