买在“无人问津处”私募频频出手布局定增

2024-08-28 14:51已围观

  42.99亿元

  截至7月23日,今年以来共有54家私募机构参与上市公司定增,合计获配金额42.99亿元。

  日前,智慧轨交企业众合科技新一轮定增落地。公告显示,在此轮定增中有7家私募机构出资,在此轮募资总额中占比近六成,成为此轮定增“主力军”。

  Wind数据显示,截至7月24日,今年以来已有83家公司公告完成定增方案,其中,19家公司定增金额均超10亿元。在近年来A股市场定增融资额持续减少的背景下,私募机构成为定增市场主力,数据显示,截至7月23日,今年以来共有54家私募机构参与上市公司定增,合计获配金额42.99亿元。

  7家私募组团出手

  在众合科技本轮定增中,7家私募共获配7811.43万股,合计斥资4.1亿元,在本轮募资总额中占比为59.94%。

  具体来看,杭州城投产业发展投资合伙企业(有限合伙)投入1.7亿元获配3238.1万股,成为这轮定增最大单一认购方。同时,上海添橙投资旗下添橙橙子二号、浙江银万资本旗下银万全盈56号、上海般胜投资旗下般胜优选5号、杭州爱滨众发股权投资合伙企业(有限合伙)、青岛鹿秀投资旗下鹿秀驯鹿95号、上海牧鑫资产旗下牧鑫明鑫对冲1号分别获配1676.19万股、1306.67万股、708.57万股、577.14万股、152.38万股、152.38万股,分别投入8800万元、6860万元、3720万元、3030万元、800万元、800万元。

  中国证券投资基金业协会数据显示,上海添橙投资、浙江银万资本、上海般胜投资、青岛鹿秀投资、上海牧鑫资产均为证券类私募基金公司。

  值得注意的是,5月4日,多家私募现身众合科技调研会议现场,包括长白山股权投资、金库骐楷、吉林资本、赢之川、万润资本、居正资产、澜林投资、杭州金投、台州城投以及东方证券旗下创投机构东证创新等。

  定增市场稍显冷清

  国证定增指数已经连续下跌3年,A股定增市场稍显冷清,从多家上市公司发布终止定增公告可略见一斑。如众合科技,最新披露的前十大流通股东名单中,并未出现公募机构的身影,在定增融资日渐降温的背景下,上述私募机构选择“买在无人问津处”。

  近期,大业股份百花医药万马股份等多家A股上市公司发布公告,终止向特定对象发行股票。对于终止定增的原因,有的公司基于控股股东的发展策略、实际情况等原因,主动撤回了定增申请文件;也有公司是在再融资审核趋严的背景下,综合考虑当前市场环境、公司发展规划,被动撤回了定增申请文件。

  私募排排网数据显示,截至7月23日,今年以来共有54家私募机构参与上市公司定增,合计获配金额42.99亿元。其中有九家私募获配金额过亿。具体来看,金璞私募获配金额为8亿元,浙江弘悦私募获配金额为3.10亿元,无锡源悦私募获配金额为2.96亿元,北京泰德圣私募获配金额为2.83亿元,上海证大资产管理有限公司获配金额为2.06亿元,湖南轻盐创业投资获配金额为1.55亿元,锦福源(海南)私募获配金额为1.15亿元,寿宁投资获配金额为1.12亿元,锦绣中和(天津)投资获配金额为1.02亿元。

  长期布局

  业内人士称,在今年的市场背景下,斥巨资参与A股上市公司定增项目被视为逆市操作,显示出投资者对未来的积极预期。即使短期内机构参与定增面临浮亏,但这种策略反映了资本的态度,即通过定增以较低成本获取股份,持有并期待公司未来业绩增长带来收益。作为私募机构,增发股份发行价格通常与上市公司协商确定,相对更为灵活。这种灵活性使得上市公司可以根据市场情况和自身需求,合理确定发行价格,从而实现更好的融资效果。

  上述业内人士表示,按照惯例,私募机构参与定增,一方面为公司提供了补充流动资金的重要渠道,帮助公司保持足够的运营资金和扩张能力;另一方面,增发股份也为公司引入了机构投资者,这些投资者不仅为公司带来了资金支持,还可能在技术研发、市场推广等方面提供经验和资源。

  “从长期布局的角度来看,参与定增不仅可以获得较低的入股价格,还可能因为持股比例的增加而在未来获得更大的话语权,对公司的运营和决策产生一定影响。”河南泽槿律师事务所主任付建表示:“除了市场波动带来的不确定性外,公司未来的业绩表现、行业变化以及宏观经济环境等因素都可能影响投资回报。”

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