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8股获买入评级 最新:三七互娱
2020-05-11 09:51已围观次
【09:45 (002555)：大象起舞 收入空间“五年四倍”】
5月11日给予(002555)买入评级。
投资建议与估值：预计公司未来市场份额提升加速且买量效率不断提高，2020-2022 年的归母净利润分别为29.04/36.40/43.38 亿元，较上次盈利预测调整幅度分别为9.0%/15.9%/23.2%，分别对应2020-2022 年PE 28/22/18 倍。采取相对估值法给予2020 年38 倍PE，对应目标价47.35 元，维持“买入”评级。
该股最近6个月获得机构54次买入评级、17次推荐评级、14次增持评级、9次跑赢行业评级、5次强烈推荐-A评级、3次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次BUY评级、1次谨慎推荐评级、1次优于大市评级。
【08:23 (002563)：短期业绩承压但主业经营稳健】
5月11日给予(002563)买入评级。
风险提示：1.疫情持续时间过长，宏观经济与消费需求大幅下行；2.原材料价格大幅波动；3.汇率大幅波动；4.市场的系统性风险。
投资建议：短期冲击不改童装龙头长期健康增长趋势疫情短期对业绩造成冲击，但良好的现金周转有望推进健康长期增长。
该机构下调盈利预测，预计20-22 年净利润同增-19.6%/21.3%/19.8%，EPS 分别为0.46/0.56/0.67 元，该机构看好公司保持龙头地位与长期稳健增长的潜力，合理估值8.4-9.0 元，维持“买入”评级。
该股最近6个月获得机构32次买入评级、21次增持评级、7次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次观望评级、3次强推评级、2次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、1次未评级评级、1次审慎增持评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级。
【08:20 (603583)：逆势扩产加固护城河】
5月11日给予(603583)买入评级。
盈利预测及估值：预计2020-2022 年净利润分别4.46 亿元、5.43 亿元和7.05 亿元；扣非后净利润增速分别为35%、42%和30%，CAGR 为35%。目前股价对应的PE 为21 倍、17 倍和13 倍。考虑到新冠疫情全球扩散对公司海外业务影响存在一定的不确定性，该机构给予公司0.8 倍peg，对应目标PE 为28 倍，目标价为70.28 元/股。给予买入评级。
风险提示：1）人民币兑美元汇率大幅升值；2）钢材价格持续大幅上升；3）中美关系再度恶化导致关税税率提高 或重新申请关税豁免不成功
该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次增持评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级。
【08:13 (002717)：业绩短期受挫 定增有望打开成长空间】
5月11日给予(002717)买入评级。
风险提示： 1. 项目复工进度不及预期；2. 融资成本大幅上行。
该股最近6个月获得机构11次增持评级、5次买入评级、3次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级、1次中性评级。
【08:13 (300604)：营收实现高速增长 高研发投入下新产品突破值得期待】
5月11日给予(300604)买入评级。
投资建议与评级：从行业角度来看，国内半导体设备行业在未来3-5 年处于整体上行周期。进一步细分来看，随着被测器件复杂程度的不断提高，半导体测试设备市场规模也将随之扩大，公司有望享受行业扩张带来的红利；从客户层面看，公司成功进入台湾、东南亚市场，并通过并购STI 切入大型国际客户产业链，客户结构持续优化；产品层面，公司测试机、分选机产品线均取得不同程度进度，且随着持续的高研发投入，公司产品竞争力有望进一步提升。判断公司2020-2022 年收入分别为7.49/10.14/13.27 亿元，归母净利润分别为0.78/1.31/1.97亿元，同比分别增长87.7%、35.5%、30.9%，对应2020-2022 年估值分别为107.4x/63.4x/42.4x，给予公司32.0元目标价，维持“买入”评级。
风险因素：海外疫情发展影响出口的风险
该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次增持评级、2次推荐评级。
【08:00 (603308)公司深度：对标成长路径 两机叶片的中国制造商已到成长拐点】
5月11日给予(603308)买入评级。
投资建议：可类比成长路径，随着两机业务切入全球两机巨头供应体系，迎来盈利能力提升拐点。该机构预计公司2020/2021/2022 年归母净利润分别为2.00、2.97、4.05 亿元，同比增速分别为52.9%、48.4%、36.7%，对应当前估值为37X、25X、19X，维持“买入”评级。
风险提示：1）两机叶片订单低于预期：2）传统铸件业务发展低于预期
该股最近6个月获得机构16次买入评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。
【07:25 (300438)：2019年充分计提资产坏账 百亿营收新战略再出发】
5月11日给予(300438)买入评级。
财务预测与投资建议
风险提示：动力电池装机量不及预期；疫情影响开工率和下游需求。
该股最近6个月获得机构32次买入评级、5次强烈推荐评级、3次强推评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次买入-A评级。
【07:20 (600547)：海外并购再下一城 关注后续扩建情况】
5月11日给予(600547)买入评级。
盈利预测及投资评级。维持公司“买入”评级，暂不考虑新项目并表后的影响， 预计公司2020-2022 年的EPS 分别为0.99/1.05/1.18 元，对应当前股价的PE 为36.8/34.9/31 倍。
风险提示:金价下跌、拟收购项目盈利能力不及预期。
该股最近6个月获得机构20次买入评级、11次跑赢行业评级、10次推荐评级、10次增持评级、1次未评级评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级。
5月11日给予(002555)买入评级。
投资建议与估值：预计公司未来市场份额提升加速且买量效率不断提高，2020-2022 年的归母净利润分别为29.04/36.40/43.38 亿元，较上次盈利预测调整幅度分别为9.0%/15.9%/23.2%，分别对应2020-2022 年PE 28/22/18 倍。采取相对估值法给予2020 年38 倍PE，对应目标价47.35 元，维持“买入”评级。
该股最近6个月获得机构54次买入评级、17次推荐评级、14次增持评级、9次跑赢行业评级、5次强烈推荐-A评级、3次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次BUY评级、1次谨慎推荐评级、1次优于大市评级。
【08:23 (002563)：短期业绩承压但主业经营稳健】
5月11日给予(002563)买入评级。
风险提示：1.疫情持续时间过长，宏观经济与消费需求大幅下行；2.原材料价格大幅波动；3.汇率大幅波动；4.市场的系统性风险。
投资建议：短期冲击不改童装龙头长期健康增长趋势疫情短期对业绩造成冲击，但良好的现金周转有望推进健康长期增长。
该机构下调盈利预测，预计20-22 年净利润同增-19.6%/21.3%/19.8%，EPS 分别为0.46/0.56/0.67 元，该机构看好公司保持龙头地位与长期稳健增长的潜力，合理估值8.4-9.0 元，维持“买入”评级。
该股最近6个月获得机构32次买入评级、21次增持评级、7次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次观望评级、3次强推评级、2次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、1次未评级评级、1次审慎增持评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级。
【08:20 (603583)：逆势扩产加固护城河】
5月11日给予(603583)买入评级。
盈利预测及估值：预计2020-2022 年净利润分别4.46 亿元、5.43 亿元和7.05 亿元；扣非后净利润增速分别为35%、42%和30%，CAGR 为35%。目前股价对应的PE 为21 倍、17 倍和13 倍。考虑到新冠疫情全球扩散对公司海外业务影响存在一定的不确定性，该机构给予公司0.8 倍peg，对应目标PE 为28 倍，目标价为70.28 元/股。给予买入评级。
风险提示：1）人民币兑美元汇率大幅升值；2）钢材价格持续大幅上升；3）中美关系再度恶化导致关税税率提高 或重新申请关税豁免不成功
该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次增持评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级。
【08:13 (002717)：业绩短期受挫 定增有望打开成长空间】
5月11日给予(002717)买入评级。
风险提示： 1. 项目复工进度不及预期；2. 融资成本大幅上行。
该股最近6个月获得机构11次增持评级、5次买入评级、3次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级、1次中性评级。
【08:13 (300604)：营收实现高速增长 高研发投入下新产品突破值得期待】
5月11日给予(300604)买入评级。
投资建议与评级：从行业角度来看，国内半导体设备行业在未来3-5 年处于整体上行周期。进一步细分来看，随着被测器件复杂程度的不断提高，半导体测试设备市场规模也将随之扩大，公司有望享受行业扩张带来的红利；从客户层面看，公司成功进入台湾、东南亚市场，并通过并购STI 切入大型国际客户产业链，客户结构持续优化；产品层面，公司测试机、分选机产品线均取得不同程度进度，且随着持续的高研发投入，公司产品竞争力有望进一步提升。判断公司2020-2022 年收入分别为7.49/10.14/13.27 亿元，归母净利润分别为0.78/1.31/1.97亿元，同比分别增长87.7%、35.5%、30.9%，对应2020-2022 年估值分别为107.4x/63.4x/42.4x，给予公司32.0元目标价，维持“买入”评级。
风险因素：海外疫情发展影响出口的风险
该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次增持评级、2次推荐评级。
【08:00 (603308)公司深度：对标成长路径 两机叶片的中国制造商已到成长拐点】
5月11日给予(603308)买入评级。
投资建议：可类比成长路径，随着两机业务切入全球两机巨头供应体系，迎来盈利能力提升拐点。该机构预计公司2020/2021/2022 年归母净利润分别为2.00、2.97、4.05 亿元，同比增速分别为52.9%、48.4%、36.7%，对应当前估值为37X、25X、19X，维持“买入”评级。
风险提示：1）两机叶片订单低于预期：2）传统铸件业务发展低于预期
该股最近6个月获得机构16次买入评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。
【07:25 (300438)：2019年充分计提资产坏账 百亿营收新战略再出发】
5月11日给予(300438)买入评级。
财务预测与投资建议
风险提示：动力电池装机量不及预期；疫情影响开工率和下游需求。
该股最近6个月获得机构32次买入评级、5次强烈推荐评级、3次强推评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次买入-A评级。
【07:20 (600547)：海外并购再下一城 关注后续扩建情况】
5月11日给予(600547)买入评级。
盈利预测及投资评级。维持公司“买入”评级，暂不考虑新项目并表后的影响， 预计公司2020-2022 年的EPS 分别为0.99/1.05/1.18 元，对应当前股价的PE 为36.8/34.9/31 倍。
风险提示:金价下跌、拟收购项目盈利能力不及预期。
该股最近6个月获得机构20次买入评级、11次跑赢行业评级、10次推荐评级、10次增持评级、1次未评级评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级。
