长城证券保荐多浦乐IPO项目质量评级C级发行市盈率高于行业均值45.58%募资11.13亿元上市首年业绩“变脸”

2024-08-23 09:42已围观

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  (一)公司基本情况

  全称:广州多浦乐电子科技股份有限公司

  简称:多浦乐

  代码:301528.SZ

  IPO申报日期:2021年11月17日

  上市日期:2023年8月28日

  上市板块:创业板

  所属行业:仪器仪表制造业(证监会行业2012年版)

  IPO保荐机构:长城证券

  保荐代表人:高俊,白毅敏

  IPO承销商:长城证券

  IPO律师:上海市锦天城律师事务所

  IPO审计机构:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

  (二)执业评价情况

  (1)信披情况

  未披露内销和外销产品毛利率的差异情况;未披露具体产品的成本结构构成;发行人销售费用中未披露与产品质量保证有关的各项费用;未披露在建工程的具体情况;被要求说明说明各期主要供应商的基本情况。

  (2)监管处罚情况:不扣分

  (3)舆论监督:不扣分

  (4)上市周期

  2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天,多浦乐的上市周期是649天,高于整体均值。

  (5)是否多次申报:不属于,不扣分

  (6)发行费用及发行费用率

  多浦乐的承销及保荐费用为8251.65万元,承销保荐佣金率为7.41%,高于整体平均数6.35%,低于保荐人长城证券2023年度IPO承销项目平均佣金率7.77%。

  (7)上市首日表现

  上市首日股价较发行价格上涨78.57%。

  (8)上市三个月表现

  上市三个月股价较发行价格上涨11.39%。

  (9)发行市盈率

  多浦乐的发行市盈率为56.76倍,行业均数38.99倍,公司高于行业均值45.58%。

  (10)实际募资比例

  预计募资5.94亿元,实际募资11.13亿元,超募比例87.36%。

  (11)上市后短期业绩表现

  2023年,公司营业收入较上一年度同比降低1.41%,营业利润较上一年度同比降低10.34%,净利润较上一年度同比降低8.86%,归母净利润较上一年度同比降低8.88%,扣非归母净利润较上一年度同比降低18.37%。

  (12)弃购比例与包销比例

  弃购率1.56%。

  (三)总得分情况

  多浦乐IPO项目总得分为75分,分类C级。影响多浦乐评分的负面因素是:公司信披质量有待提高,上市周期较长,发行费用率较高,发行市盈率较高,上市后第一个会计年度公司营业收入、营业利润、净利润、归母净利润、扣非归母净利润下滑。这综合表明,公司短期内盈利能力有待提高,信披质量有待提高,建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。

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