有大事发生？大家都在看多港股了！百亿私募大佬：美股就是个臭弟弟...

　　内地迎来五一小长假，港股今日则迎来开市，恒指大涨超2%突破18000点，恒生科技指数半个月时间涨近18%，恒指和恒生科技纷纷步入技术性牛市。不知不觉，大家都开始看多港股了。

　　不知不觉，以腾讯为代表的科技互联网成为本轮反弹的零头羊，腾讯从年初260港元一路涨了100元至360.8港元。有财经大v送来了经典毒奶：珍惜400元以下的腾讯吧。

　　在社区平台相信有太多的股民要么卖飞了，要么踏空了，留下了这个假期最为真实的泪水。当初750一路跌到187元，如今也能从187元涨到361元，1年多时间股价已经翻倍。

　　当然了，科技互联网中涨势最猛的还是美团，作为本地生活的绝对龙头，美团自今年低点股价已经翻倍，重返红底股。

　　一方面：此前一直被视为竞争对手的字节本地生活被爆全员降薪、GMV全面下调；另一方面，五一假期，刺激到店、旅游等消费，带动股价上涨。

　　据市场消息，2023年上半年，抖音外卖仅取得15亿元的GMV成绩，与1000亿GMV的目标差距甚大。就在去年7月份，市场曾传出消息称，2023年抖音外卖业务GMV目标已从年初的1000亿元下调到了50亿元。

　　另一方面，美团的本地生活“江山”依旧稳固。美团2023年营收再度大增25.8%，经调整净利高达232.53亿，而去年同期只有28.27亿；2023年Q4净利更是暴增427.6%至43.75亿。

　　最近还有一只牛股，那就是商汤，6个交易日暴涨168%。因有私募圈财经博主持仓商汤而被连续追问，他不胜其烦来句：港股通不开盘又卖不掉，别问了。

　　商汤 于4月23日发布“日日新SenseNova5.0”大模型，其综合性能全面对标 GPT-4 Turbo，并在主流客观评测上达到或超越 GPT-4 Turbo。

　　五一假期来袭，消费股迎来股价大反转，蔚来暴涨21%，零跑涨16%，小鹏涨8.7%，九毛九涨超10%，海底捞涨近8%。

　　蔚来汽车突然爆发，1）核心是4月交付量1.56万辆大幅超预期，销量强劲；2）市场分析，蔚来换电站的投资建设高峰或已结束，后续换电站的投资建设对蔚来的资本开支负担边际减弱；3）市场消息：蔚来拿到了小米锁单后买蔚来可以减免1万。

　　在餐饮股中，九毛九涨势喜人，笔者五一期间去了九毛九，发现还是那么好吃，米饭也开始免费了，当然服务态度完全和海底捞没法比。

　　财报显示，九毛九2023年业绩重返升势，净利5.01亿，较2021年净利增长超30%。

　　笔者发现，商汤带动下港股也开始炒作AI了，商汤、明源云、第四范式、移卡、金蝶国际、金山云等都具有AI概念，近期涨的确实都挺猛。

　　随着各地放开限购，北京放宽五环限购政策，市场憧憬上海进一步放宽，以及市场对降息、降准方面的期待，让地产股上演爆发行情，上周五，世茂暴涨逾60%，今日再涨7.4%，万科上周四涨近20%今日再涨11%。

　　关于港股爆发，几个原因简单分析一下：1）全球资金尤其日本资金回流，日元贬值加速，资金涌入全球洼地有内地经济依托的香港资本市场；

　　2）香港政策方面支持，中国证监会对港股市场的呵护，放宽沪深港通下股票ETF合资格产品范围，支持内地龙头企业赴港上市等等。

　　3）内外资机构纷纷空翻多。①瑞银空翻多，三年前，瑞银分析师将恒大评级罕见下调至卖出，11个月后，恒大违约，沦为楼市深度调整的典型。如今，Lam再次逆向而行，预计中国房地产市场将逐步复苏；

　　②中信建投近期表示，今年做多港股窗口已经到来，去年下半年港股的最大压制为外资系统性流出转向日本，近期外资在亚太地区的配置重心重新由日本转向港股，港股流动性得到大幅改善。

　　4）不少人将近期港股大涨的原因归结为亚裔细分法案。分析表示，随着亚裔细分法案的通过，未来会有更多的华人华裔被莫名其妙的死亡或入狱，币圈大佬赵长鹏就是典型。这些富豪们回归港股或许是个不错的选择。

　　5）对于亚裔细分法案，刘煜辉则嗤之以鼻，他认为：什么亚裔细分法案，港股资金不是奔着什么大事而来，可能吗 ？至于什么大事，他没说，咱也不敢问。

　　6）关注港股的童鞋都知道，因为港股处于估值洼地，对市场反应灵敏，特别喜欢五一假期、十一假期等A股休市期间偷摸暴涨，这种涨势存在短线反弹的可能。

　　7）说了那么多，核心只有一句话，当资金推动来临，内外资金报团取暖，目前港股成为内外资口中的肥肉，谁都想吃一块，不排除有个短线急速上涨，至于涨势维持多久不清楚，建议适度参与。

　　现在港股的行情，真的应了财经博主的话：两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。

　　最后，近期频繁高呼港股牛市的百亿私募创始人王一平带有轻蔑的口味发微：相比港股，美股就像是个臭弟弟，这种感觉真好。隔夜美股再跌，港股则实行爆发，正所谓攻守之势异也。