中信证券助力消费基础设施公募REIT“印力消费REIT”成功上市

2024年4月30日，国内首批获准注册的消费基础设施REITs项目——中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金（以下简称印力消费REIT，基金代码：180602）在深圳证券交易所成功上市，中信证券担任独家财务顾问。中信证券党委副书记、总经理杨明辉，全球投资银行管理委员会副主任汤峻，基础设施与现代服务行业组行政负责人李黎出席上市仪式。

底层资产优质 投资收益可期

印力消费REIT底层资产杭州西溪印象城是印力集团旗下核心区位标杆项目，也是杭州城西单体体量最大的TOD购物中心，总建筑面积25万平方米，估值39.59亿元。杭州西溪印象城紧邻杭州西溪湿地景区，地理位置优越，交通便利，规模优势突出，服务于杭州市和余杭区居民消费条件改善，辐射人口达百万级，是杭州市具有重要影响力的标杆商业物业。2014-2022年项目年加权平均出租率达98.2%，2023年9月末出租率已达到99.6%，2023年1-9月，项目客流量超过1500万人次、营业额突破32亿元，实现租金收入1.7亿元、总运营收入2.4亿元。项目历史运营表现优异，预计可为投资人提供持续稳定的现金分派收益。

运管能力优秀 扩募潜力强

印力消费REIT发起人印力集团是行业领先的购物中心投资与运营管理企业，深耕商业不动产领域超过二十年。截至2023年末，印力集团运营管理项目160个，管理面积超1200万平方米，平均项目出租率超90%，其中持股项目57个，面积达620万平方米。印力集团的精细化管理将进一步保障底层资产的运营，庞大的资产规模使印力消费REIT具有较强的扩募潜力。

打造上市平台 促进居民消费

印力消费REIT作为印力集团第一个上市平台，对其进一步打通“投、融、管、退”资本循环，实现资产盘活具有战略性意义。印力集团将倾注核心资源打造及维护REIT平台，并将通过扩募不断扩大REIT平台规模，持续促进居民消费条件的改善和消费场景的创新，进一步释放消费潜力。

关于印力集团

印力集团成立于2003年，始终以国际化的视野专注于购物中心的投资、开发和运营。2016年，印力集团成为万科集团成员企业，是万科城乡建设与生活服务商战略的重要组成部分。印力集团在中国购物中心企业100强中排名前三，管理面积超1200万平方米。2023年，印力集团管理的商业项目营业收入57.0亿元，同比增长4.1%，平均出租率94.8%，同比提高1.6个百分点。

中信证券公募REITs业务

中信证券是中国第一家A+H股上市证券公司，以“助力资本市场功能提升、服务经济高质量发展”为使命，在国内市场积累了广泛的声誉和品牌优势。中信证券布局REITs业务十余年，在REITs领域拥有丰富的经验。

中信证券高效服务公募REITs发行，参与的公募REITs项目涵盖消费基础设施、产业园区、高速公路、仓储物流、生态环保、铁路、清洁能源、保障性住房等资产类别，参与数量多，涵盖资产类别广，具有领先的市场地位和竞争优势。截至2024年4月30日已上市的36单公募REITs中，中信证券参与14单，占比39%，参与单数与发行规模均位居市场第一。