半导体行业维持高景气：细分行业龙头业绩翻倍集成电路龙头今年来涨幅居前

2021-05-02 16:03已围观次

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　　原标题：十大热门行业逐个看【半导体篇】 |半导体行业维持高景气！细分行业龙头业绩翻倍集成电路龙头今年来涨幅居前

　　证券时报

韦尔股份今年一季度实现净利润10.41亿元，同比增长133.84%，芯片代工龙头中芯国际目前还未公布一季报业绩，公司预计将于2021年5月13日披露一季度业绩，射频芯片龙头卓胜微今年一季度增长224.34%，增幅同样可观。

北方华创总市值超800亿，刻蚀设备龙头中微公司总市值也仅有600亿。

天风证券认为，从中长期维度上，驱动半导体行业成长的因子依然存在。下游应用端以5G/AI/IOT为主线，在下游需求持续旺盛，供不应求带动景气持续向上的背景下，国内半导体企业具备国产替代不可逆的机遇，国产替代+成长性成为是当下时点的板块逻辑。

太平洋证券指出，无论是汽车、NB还是智能手机供应链，还是上游原材料，供货“涨声”仍源源不断，部分关键大厂芯片交期已经提升至50周以上，令很多从业者都直呼二十年之未见。如果说去年短缺的端倪是疫情，那么今年持续恶化的推进力则不得不说是贸易战、新能源、各类天灾、通路超额备料共同联动的“人祸”。连从业者都无法预判的景气变换，又岂是金融行业能短期断言的，供给荒对于上游材料、制程领域的影响与下游终端领域是截然不同的，因此，近期在细分子行业的配置上，应更多的偏向于前道供应，面板领域就是这其中最好的例子，BOE和CSOT的超高景气有望延续全年。

至纯科技、精测电子（泛半导体检测）、华峰测控（模拟测试机）以及新莱应材（流体和真空管路系统）等。

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