高盛：渣打集团重申买入评级目标价升10%至66港元

2021-04-30 11:11已围观次

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　　高盛发布研究报告，将渣打集团（02888）目标价由60港元升10%至66港元，重申“买入”评级。

　　报告中称，由于信贷低于预期及收入好于预期，公司首财季大大超出预期，虽然业绩胜预期主要是与市场相关的收入流驱动，并可能失去相关趋势，但认为贷款将强劲增长。公司首季开局表现良好，以及汇控（00005）管理层表示贷款需求受压抑的，预计贷款和收益估算有上行空间，并认为是正确，因为两家银行管理层都表示，今年余下时间将保持稳定的净息差，HIBOR / LIBOR 处于非常低的水平。该行指，虽然公司没有改变今年贷款增长的中期指导方针，但看到有上行空间，预测为6%。

　　该行表示，随着经济重启，在今年下半年将带来正面上行空间，渣打及汇控等其他同行的资产负债表流动性和资本水平均在高，并高于要求，这意味其借贷能力很高，但是到现在为止需求疲软。对未来3年收入及基本税前溢利，比公司预期高2%及17%，预计未来3年每股收益预测增长22%8%及4%，以反映业绩好转和对未来3年高增长的看法。