花旗：伟易达目标价升至84港元给予买入评级

2021-05-20 13:56已围观次

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　　花旗发布研究报告，将伟易达（00303）目标价由68港元升23.5%至84港元，给予“买入”评级。

　　报告中称，公司2021财年净利同比升22%至2.31亿美元，期内收入增长10%至23.72亿美元，均好于预期。更重要的是公司宣派末期息每股0.74美元，令全年派息增至0.91美元，相当于派息比率达到近99%的水平。该行预计公司2022-23财年盈利上升11-12%，并引入2024财年的预测，预测未来三年每股盈利的年复合增长将为3%。

　　花旗引述公司称，虽然各分部订单均强劲，但半导体及LCD显示屏仍存在短缺，2022财年收入将较难预测。不过，该行预计公司2022年收入或将增7%，主要因为零件短缺主要在于CMS分部，对其核心业务影响相对较小。花旗预计公司受原材料成本上升影响，其毛利有机会收窄，但2022财年毛利将于2021下半财年相似。

　　该行表示，美国向市民给予1400美元的援助计划将惠及公司B2C业务多过B2B业务，预计终端需求的影响将反映在2022财年业绩上。另一方面，公司CMS业务相对需要较多不同晶片组，将受半导体供应链影响较深。

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