贾跃亭与恒大翻脸背后原因曝光 融资消息也许是“烟雾弹”

2018-11-16 08:00已围观

贾跃亭: 我本可以低头,向恒大交出控制权,但我选择抗争。 似曾相识的 鸡血 套路,这次贾跃亭还能抗争到底、绝地逢生吗?

最新曝光的信息让真相更加扑朔迷离,这场 权利 的博弈背后,又有着怎样的秘密?

恒大拒付款的原因

在FF战略大会上,贾跃亭说 : 恒大不仅一再拒绝履约和承担付款责任,反而多次以不同手段阻止公司对外融资,同时在9月份进一步要求FF签订多达9份的霸王协议,长达一百多页。其中包括随时可以触发向恒大廉价转让FF中国全部资产及全球高价值IP等无法接受的不平等条款。

而事实并非如此。一位恒大人士表示,不存在霸王协议及廉价转让资产一说, 双方在9月商议彻底解决FF在全球面临的问题,恒大提出了一项可以解决中美两地资金需求的方案,并附加约束条款,一旦贾跃亭违约拒不还款,将按市场公允值对相关资产进行处理。

据了解,在2018年8月21日,Smart King的顾问律所Sidley Austin LLP致信恒大的顾问律所Baker McKenzie称,贾跃亭等已经完成《修改补充协议》的要求,并已经发送相关证明文件,并提议讨论一下 恒大为何尚未付款 。

3天后,Baker McKenzie回信称,贾跃亭的转股和辞职,尚未满足恒大以及相关政府机关和金融机构的要求。主要原因有三个方面:第一,FF Peak的受让人的财务情况和资金来源均不清晰,这让恒大怀疑,贾跃亭的转股并未真正完成,他依旧是FF Peak的实际控制人;第二,就在8月21日,广州市南沙区来函表示,贾跃亭这位 失信被执行人 依旧担任着FF的CEO,这给FF中国业务和南沙工厂项目带来极其负面的影响。因此,这会破坏政府机关对该项目的支持力度。建议股东方(恒大)核实贾跃亭是否还在实际控制着FF中国的业务,并建议调整他的CEO职位。第三,FF中国的外汇账户依旧处于遭金融机构申请冻结状态,尽管恒大几经努力,试图解冻FF中国的外汇账户,但金融机构对贾跃亭和FF还是有着诸多质疑。

融资消息也许是 烟雾弹

在FF战略大会上,贾跃亭表示,公司日前已与多家投资人进行了接洽和讨论,其中有来自美国、欧洲和中东的主权基金表达了浓厚的投资兴趣。不过这个潜在投资人比较含糊不清,并没有说出具体哪家主权基金,令人生疑,有可能是继续拖延之计。

在此之前,贾跃亭对外释放的消息称已经签约顶级投行Stifel,但资料显示,Stifel只是北美排名末端的中小型投行,规模不足高盛集团1/22,服务对象主要是个人及小型公司。

另据媒体报道,电动汽车区块链公司EVAIO公司近日在推特上宣布,已与法拉第未来、美国投资银行Stifel进行了接洽,EVAIO希望在三年内通过STO(证券化的通证)方式投资FF总计9亿美元(约合62亿人民币),具体投资细节还未完全确定。 

之前FF深陷资金危机时,就曾不断传出李嘉诚、李泽楷、孙正义要投资FF的消息。后来证明那些都是 烟雾弹 ,这次放出的消息是否还是 烟雾弹 呢? 

不过需要注意的是,EVAIO是一家成立于2017年的新创公司,从事的并非金融投资,而是基于区块链的汽车支付业务,为电动车企提供区块链的底层技术架构。简单说来,这就是电动车企的供应商。目前只有一个项目在推进,要到2019年8月才能完成。目前该公司还没有任何产品、营收、利润,完全依靠风投运作,何来9亿美金?

EVAIO希望在三年内采用非常规的STO方式融资,所谓STO又是什么? 在区块链泡沫膨胀的情况下,区块链从业者开始力推Security Token Offering(STO),中文简称安全代币发行,宣称这是在政府监管下运行的。

需要指出的是,所谓STO本质上只是将传统融资标的进行通证化运作,并且在全球范围内上市交易,其与IPO的主要区别只是能够在全球范围内自由流通,并无法改变贾某人信用破产的根本性问题。事实上,在将一众影视明星、全体乐视股东和老乡孙宏斌收割之后,又与恒大彻底撕破脸,还会有人敢于信任贾跃亭吗?再加上这种业务形态备受争议,成功的概率不言而喻。

FF成立于2014年4月,在贾跃亭之前,FF从一开始就希望通过讲故事引爆市场,不过从成立到现在,并没有真正起飞过,在困境中被贾跃亭接手。在发展的过程中经过多次折腾,如今的FF更像是 回锅肉 ,多次回锅,早已变了味道。有业内人士分析指出,无论是团队、产品还是技术,FF都模糊不清,感觉始终没有形成真正的核心竞争力,未来市场也让人捉摸不透。

据FF美国内部员工透露,那些曾经与FF接触的投资人,他们的共同要求是只有贾跃亭退出FF,他们才会考虑投资。 贾跃亭早已声名狼藉,十次列入失信人名单,国内资产被全部查封,这不仅导致FF无法从金融机构获得贷款,更重要的是对FF的上市计划造成严重影响 。由此可见,贾跃亭才是FF融资的最大障碍。

FF能否实现IPO

在FF战略大会上,贾跃亭表示,FF宣布正式提速IPO计划,摆脱恒大,自主决定融资。目前将FF81的量产年作为公司的IPO年,预计将于2019年一季度前完成第一阶段5亿美元左右的A+轮融资,用于完成FF91的量产交付与支撑FF81的研发;2019年年底前完成7亿美元的Pre-IPO轮融资,用于完成FF81的量产交付及后续车型、市场布局,初步计划在2020年正式在美国独立IPO,完成FF第一阶段的布局。

贾跃亭补充称,法拉第未来已经提交了近2000项全球专利的申请,获批近400项,其中包括很多的核心技术专利。再加上无形资产,FF的整体估值已经远远超过恒大投资时的45亿美元的水平,有望超过100亿美元。法拉第未来的第二款量产车FF81也将于2020年实现量产。

贾跃亭如此执着于IPO,毫无疑问是为了吸引投资者。经济学家宋清辉分析指出,在恒大仍然是FF第一大股东且拥有融资同意权的情况下,如果没有恒大的同意,贾跃亭仅靠自身的力量几乎不可能实现FF在美IPO。因此,FF最新的IPO计划好像是 空中楼阁 。在FF面临困境的当下,贾跃亭此次提前IPO时间表的举措更像是为了增加潜在投资者对FF信心和兴趣而释放的 烟雾弹 。

控制权之争

贾跃亭也首次公开承认,对于FF控制权的争夺,是双方矛盾的根本。其表示, 绝不可能向恒大出让控制权,而且我和公司管理层已经集体做出决定,将会正式收回FF中国的控制权和管理权 。此外,贾跃亭还透露,FF 91的第二台预量产车将在下周下线,FF 81也将回归美国率先生产。对此,有业内人士指出,FF中国的控制权和管理权,已经通过一系列协议让渡给恒大方面,而且恒大还是FF的第一大股东。除非通过仲裁协议作废,否则贾跃亭很难收回FF中国的控制权和管理权。

在该业内人士看来,恒大投资美国新能源汽车FF,是为了将世界一流新能源汽车引入中国,促进中国汽车行业转型升级。而让恒大无法接受的是,贾跃亭在对中国设立研发供应链体系、数据共享等重要领域人为设立障碍,管理方面任人唯亲,采用家族式管理,并要求将全部投资资金投向美国,将中国的投资压力及包袱转给投资方,尤其在目前贾跃亭巨额负债债务、多次被列失信人的情况下,动摇了双方的合作根基。

贾跃亭这次能否咸鱼翻身?FF能否在此次资金危机中平稳渡过?接下来,又会有什么样的剧情反转,还未可知。

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