A股特别提示（11-1）：10月A股日均成交额为20144.9亿元，成为A股历史上日均成交额最高的月份

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1、一揽子增量政策显效，中国官方制造业PMI时隔5个月重回荣枯线之上。国家统计局数据显示，10月份制造业PMI为50.1%，环比升0.3个百分点，连续两个月上升，且在连续5个月运行在50%以下后回到景气区间；非制造业PMI为50.2%，环比升0.2个百分点，连续5个月稳定在50%左右，显示非制造业经营活动继续保持扩张；综合PMI为50.8，环比升0.4个百分点，表明我国企业生产经营活动总体扩张步伐有所加快。

2、央行官网发布首个买断式逆回购交易公告，10月开展6个月期买断式逆回购操作5000亿元，实现了工具创设后的高效落地。同日，央行另一则公告显示国债净买入2000亿元。综合多种货币政策工具来看，当月央行净投放中长期资金超6000亿元，体现了支持性货币政策立场。专家指出，上述工具投放的流动性在年底和春节前还将继续发挥作用，预计届时资金面将保持平稳无虞。

3、11月起一批新规将施行。11月1日起，《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024年版）》施行，制造业领域外资准入限制措施全面取消；取消房贷利率重定价周期最短为一年的限制，新签订合同的浮动利率房贷，与除房贷之外的其余浮动利率贷款保持一致，可由借贷双方自主协商确定重定价周期；强化水泥玻璃行业产能治理，《水泥玻璃行业产能置换实施办法（2024年本）》施行；我国铁路客运领域将推广使用全面数字化的电子发票；无有效认证证书电动自行车不能上牌。

4、苹果2024财年第四财季营收949亿美元，上年同期895亿美元，市场预期945.8亿美元。第四财季净利润147.36亿美元，上年同期229.56亿美元，市场预期235.2亿美元。第四财季每股收益0.97美元，上年同期1.46美元，第四财季调整后每股收益为1.64美元。第四财季iPhone收入462.2亿美元，分析师预期450.4亿美元。大中华区营收为150.3亿美元。苹果股价美股盘后跌超2.5%，其季度净利润不及预期。

1、A股三大指数小幅上扬，市场交投活跃。券商板块异动，哈投股份、第一创业、天风证券等涨停；半导体、光刻机概念大幅拉升，智谱AI概念热度不减，光伏、风电概念爆发；黄金、酒类股走势疲弱。值得注意的是，多只高位股尾盘“炸板”，海能达、华立股份、四川长虹等一度打开涨停，但随后快速回封。截至收盘，上证指数涨0.42%报3279.82点，深证成指涨0.57%，创业板指涨0.6%，北证50跌1.68%，科创50涨1.11%，万得全A涨0.81%，万得A500涨0.35%，中证A500涨0.23%。市场成交2.26万亿元。10月，上证指数累计跌1.7%，深证成指涨0.58%，创业板指跌0.49%；北证50涨43.8%，创历史最大单月涨幅。

2、香港恒生指数收跌0.31%报20317.33点，月跌3.86%；恒生科技指数跌0.32%，月跌5.32%；恒生中国企业指数跌0.31%，月跌3.27%。汽车、医药股下挫，金融、地产股走高。新股华昊中天医药-B上市首日收涨30%，盘中一度涨逾62%。大市成交1544.79亿港元，南向资金净买入26.83亿港元，小米集团-W获净买入6.6亿港元居首，美团-W遭净卖出4.27亿港元最多。中国台湾股市因受台风影响休市。

3、上交所举办科创板指数及产品交流会，就指数化投资发展方向、科创板指数产品以及配套机制、引导中长期资金入市等进行深入交流。据悉，上交所正加快推动将科创板ETF纳入基金通平台转让，研究优化做市商机制、盘后交易机制，积极引导更多社会资金流向新质生产力等国家重点支持领域，满足广大投资者资产配置需求，相关工作均已取得一定进展。

4、央行数据显示，9月末境外机构和个人持有境内人民币股票31347.18亿元，较8月末的24771.58亿元增加了6575.6亿元。

5、沪深两市上市公司2024年前三季度经营“成绩单”揭晓。数据显示，截至2024年10月31日，沪深两市共计5109家上市公司披露三季报：合计实现营业收入约52.46万亿元、净利润约4.42万亿元。

6、沪市2265家上市公司完成2024年三季报披露。2024年前三季度，沪市上市公司合计实现营业收入37.48万亿元，同比微降1.2%；实现净利润3.61万亿元、扣非后净利润3.45万亿元，同比增长1.8%、2.2%，增速较上半年由负转正，重拾增长。分季度看，第三季度边际修复态势明显，净利润、扣非后净利润同比分别增长8.3%、7.8%，高于第二季度同比7.3个百分点、5.4个百分点，环比第二季度分别增长5.6%、4.6%。

7、2024年前三季度，深市2844家上市公司披露三季报，合计实现营业收入14.98万亿元，平均实现营业收入52.68亿元，合计实现净利润8062.29亿元，平均实现净利润2.83亿元。盈利方面，共计2146家公司实现盈利，占比超四分之三。其中，1068家公司实现盈利大于1亿元，329家公司实现盈利大于5亿元。

8、随着上市公司三季报披露收官，超1200家公司出现了QFII的身影。其中，宁波银行、南京银行、生益科技、上海银行、西安银行、紫金矿业、恒立液压、珀莱雅、华测检测、柏楚电子成为QFII持有市值最多的10只个股。从行业来看，银行、电子、医药生物、有色金属、计算机、机械设备、汽车等成为QFII重仓居前的行业。

9、截至三季度末，券商出现在370只个股的前十大流通股东名单中，合计持股51.77亿股，期末持股市值496.52亿元。从行业分布看，电子、基础化工和机械设备行业持股数量较多。就投资机会而言，化学制品、汽车零部件、通用设备和消费电子等细分领域获券商青睐。

10、Wind数据显示，10月A股日均成交额为20144.9亿元，成为A股历史上日均成交额最高的月份。10月总成交36.26万亿元，相比9月份增长近140%，单月成交金额非常接近2015年6月，仅相差0.2万亿元，位居历史第二。

1、上交所表示，以ETF为代表的指数型基金成为规模增长“主力军”，市场活跃度再上新台阶。截至10月底，沪市ETF规模约2.6万亿元、成交额约22万亿元，非货币ETF净流入近7900亿元，均创历史新高，ETF日均成交额和总规模分别稳居亚洲第1、第2位。与此同时，宽基旗舰产品不断涌现。截至10月底，沪市权益ETF规模约2.1万亿元，较年初增长91%。

2、第二批中证A500ETF上报，包括头部公募易方达、华夏、广发、汇添富、工银瑞信、博时、天弘、华安、万家、大成、华宝、鹏华等12家基金公司。其中，深交所、上交所分别有7只、5只。这意味着又将有增量资金涌入中证A500这一重磅指数。

3、六大国有行集体公告，从11月1日起，当浮动利率的利率加点值高于全国新发放个人房贷利率平均加点值30个基点时，浮动利率房贷客户可向银行申请调整加点值为全国新发放个人房贷利率平均加点值加30个基点；此外，浮动利率房贷客户可申请调整重定价周期，选择按3个月、6个月或12个月重定价。不过，贷款发放后，重定价周期在贷款合同期内仅能调整一次。这意味着中国人民银行一个月前发布的完善商业性个人住房贷款利率定价机制要求，正式落地。商业性个人住房贷款利率实行新的定价机制以后，人民银行将不再统一调整存量房贷利率。

4、工信部公布，前三季度我国软件业务收入98281亿元，同比增长10.8%；软件业利润总额11621亿元，同比增长11.2%；软件业务出口410.3亿美元，同比增长4.2%。

5、国家能源局表示，前三季度，我国可再生能源发电新增装机超过2亿千瓦，同比增长21%，占电力新增装机比重超过八成；将加快发展电动乘用车，稳步推进公交车电动化替代，探索推广应用新能源中重型货车；积极探索发展电气化公路，加大铁路电气化改造力度。

1、11月1日出版的第21期《求是》杂志将发表国家领导人的重要文章《促进高质量充分就业》。文章指出，要着力解决结构性就业矛盾。人力资源供需不匹配，是当前我国就业领域面临的主要矛盾。解决这一矛盾，关键在于加快塑造素质优良、总量充裕、结构优化、分布合理的现代化人力资源；要完善重点群体就业支持政策。坚持把高校毕业生等青年群体就业作为重中之重，多措并举促进农民工就业，稳定脱贫人口务工规模和务工收入。

2、中美金融工作组举行第六次会议，双方就如何加强跨境金融服务监管合作交换了意见。中方介绍了金融管理部门支持经济稳定增长的一揽子政策，包括中国人民银行支持资本市场稳定发展的两项工具，即证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）和股票回购增持再贷款。

3、国家外汇局数据显示，9月，我国国际收支货物和服务贸易进出口规模44782亿元，同比增长5%。其中，货物贸易出口22495亿元，进口16227亿元，顺差6268亿元；服务贸易出口2420亿元，进口3640亿元，逆差1219亿元。

1、美国三大股指全线收跌，截至收盘，道指跌0.9%报41763.46点，标普500指数跌1.86%报5705.45点，纳指跌2.76%报18095.15点。微软跌超6%，英特尔跌逾3%，领跌道指。万得美国科技七巨头指数跌3.78%，英伟达、脸书跌超4%。中概股普遍下跌，理想汽车跌超13%，世纪互联跌逾5%。10月份，道指跌1.34%，标普500指数跌0.99%，纳指跌0.52%。

2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.93%报19077.54点，法国CAC40指数跌1.05%报7350.37点，英国富时100指数跌0.61%报8110.1点。

3、亚太主要股指收盘全线下跌，新加坡和马来西亚股市因排灯节休市。韩国综合指数跌1.45%报2556.15点，月跌1.43%；日经225指数跌0.5%报39081.25点，月涨3.06%；澳洲标普200指数跌0.25%报8160点，月跌1.33%；新西兰标普50指数跌0.44%报12638.90点，月涨1.73%；印度SENSEX30指数跌0.69%报79389.06点，月跌5.83%。

4、国际油价全线上涨，美油12月合约涨2.8%，报70.53美元/桶，月涨3.46%。布油2025年1月合约涨2.51%，报73.97美元/桶，月涨3.29%。

5、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.67%报2754.1美元/盎司，COMEX白银期货跌3.74%报32.8美元/盎司。10月份，COMEX黄金期货涨3.56%，COMEX白银期货涨4.27%。

长盈通：正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买生一升的股权，股票11月1日起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日；标的公司经营范围为光电子器件、光模块、光通信仪器仪表的技术研发、制造、生产、加工及批发兼销售等。
阳谷华泰：筹划发行股份购买资产，公司股票及其衍生品可转换公司债券将于11月1日起复牌。
阳光电源：前三季度实现营业收入499.46亿元，同比增长7.61%；归属于上市公司股东的净利润76亿元，同比增长5.21%。第三季度实现净利润26.4亿元，同比下降7.96%，系2021年Q4以来首次季度出现负增长。
ST锦港（维权）：公司披露2024年中报及三季报，其中前三季度净亏损21.29亿元，同比转亏；公司监事丁泉对公司三季度报告投弃权票；公司股票于11月1日开市起复牌。
众鑫股份：美国商务部对公司产品发起反倾销、反补贴调查，公司出口至美国的热成型模塑纤维产品的销售金额占公司当期总收入的比例较高；公司已成立专项工作组，并聘请专业律师团队积极应对本次“双反调查”，同时加快泰国工厂的建设进度，力争在2025年一季度正式投产，以承接美国客户的订单。