百亿级私募一季度调仓：冯柳、杨东、董承非“底牌”曝光！

2024-05-26 10:59已围观次

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　　伴随着上市公司一季报披露落下帷幕，百亿级私募一季度调仓动作也密集曝光。

　　私募排排网统计数据显示，截至4月30日，共计35家百亿级私募出现在244家上市公司的前十大流通股东名单，合计持股市值高达716.44亿元。具体来看，高毅资产积极加仓医药及化工板块，比如冯柳一季度增持康华生物（维权）、龙佰集团等；杨东执掌的宁泉资产一季度则加仓山东路桥、洲明科技，还新进医药股吉林敖东；聚鸣投资和睿郡资产则对科技和制造业颇为青睐。

　　多位业内人士表示，A股积极因素正在不断积累，估值处于底部区域的医药板块，以及成长空间广阔的科技、高端制造等领域均存在结构性机会。

　　高毅资产偏爱化工与医药

　　近日，瑞丰新材披露的一季报显示，截至一季度末，冯柳管理的高毅邻山1号远望私募证券投资基金新进瑞丰新材前十大流通股东名单，期末持股数量为1000.3万股，期末持股市值为3.83亿元。公开资料显示，瑞丰新材主要从事油品添加剂、无碳纸显色剂等精细化工系列产品的研发、生产。今年一季度，车用与工业油需求呈增长趋势，该公司实现营业收入7.14亿元，同比增长14.41%，实现归母净利润1.53亿元，同比增长57.77%。

　　无独有偶，另一只化工股龙佰集团也获得冯柳的青睐。该公司一季报显示，截至一季度末，高毅邻山1号远望私募证券投资基金持有龙佰集团8000万股，相比于去年末增持800万股。

　　另外，邓晓峰管理的两只产品今年一季度还新进了代糖行业龙头金禾实业，截至一季度末，持股数量达640万股。

　　除了基础化工板块，医药也是高毅资产一季度重点加仓的方向。

　　上市公司一季报显示，一季度冯柳管理的产品加仓了疫苗生产企业康华生物100万股，期末持股数量增至600万股，期末持股市值达3.33亿元，同期高毅邻山1号远望私募证券投资基金还新进华东连锁药店龙头企业大参林（维权），期末持股数量和市值分别为1500万股和3.2亿元。

　　宁泉资产挖掘中小盘股

　　与高毅资产不同，宁泉资产一季度调仓并未有明显行业偏好，而是加码了多只积极“出海”的公司。

　　LED产品提供商洲明科技一季报显示，截至一季度末，宁泉资产旗下两只产品合计持有1424.99万股，相比于去年末增持654.2万股，期末持股市值约为9200万元。天风证券表示，洲明科技公司海外出口占比较高，未来有望受益于出口逻辑实现快速增长。

　　与此同时，宁泉致远系列私募基金一季度还小幅加仓了山东路桥，3只产品合计持股数量为2151.75万股，期末持股市值为1.19亿元。银河证券称，山东路桥在巩固省内龙头地位的同时，加大海外市场开拓力度，目前已经在坦桑尼亚连续中标多个项目，2023年公司实现海外营收44.17亿元，同比增长1.51%。

　　另外，宁泉资产旗下产品一季度还加仓了两只医药股。

　　Choice数据显示，截至今年一季度末，宁泉资产旗下产品新进吉林敖东前十大流通股东名单，期末持股市值为414.7万股。同时，截至一季度末，宁泉资产旗下两只产品合计持有浙江医药956.63万股，相比于去年末增持477万股。

　　聚鸣投资与睿郡资产加码科技与制造

　　从调仓动作来看，聚鸣投资和睿郡资产对科技和制造业兴趣盎然。

　　上市公司披露信息显示，睿郡资产管理合伙人、首席研究官董承非管理的产品一季度末现身3家上市公司前十大流通股东名单。具体来看，一季度，董承非管理的产品新进买入了专注于民用电工产品的公牛集团186万股，期末持股市值为1.92亿元。同时，一季度加仓了半导体板块公司乐鑫科技169万股，加仓木质活性炭龙头企业——元力股份69万股。

　　与此同时，胜宏科技一季报显示，截至一季度末，聚鸣投资旗下聚鸣瑞仪私募证券投资基金新进公司前十大流通股东，期末持股数量和市值分别为489万股和1.18亿元。另外，恒铭达一季报也显示，截至一季度末，聚鸣投资旗下两只产品新进该公司前十大流通股东，期末合计持股数量为395.6万股。