世茂集团(00813.HK)：前11月累计合约销售总额400.1亿元

格隆汇

格隆汇12月7日丨世茂集团(00813.HK)公布，截至2023年11月30日止十一个月，集团的累计合约销售总额约为人民币400.1亿元，集团的累计合约销售总面积为2,745,651平方米。截至2023年11月30日止十一个月的平均销售价格为每平方米人民币14,573元。

集团于2023年11月的合约销售额约为人民币24.3亿元，合约销售面积为197,865平方米。2023年11月平均销售价格为每平方米人民币12,284元。

公司与其财务及法律顾问于过往数月一直在积极推进集团境外债务的拟议重组工作，包括本金总额约为117亿美元的公司发行以美元计值的优先票据及若干无抵押境外信贷融资("现有债务")。公司持续与各类债权人进行建设性对话，旨在稳定公司状况、缓解当前流动资金挑战及实施一个能公平对待所有债权人并保障所有相关方利益的重组方案。

公司管理层致力进行境外重组。公司拟于香港透过协议安排计划实施境外债务重组及╱或于任何司法权区展开就实施拟议重组方案条款而言可能属必要的其他同等程序。

公司已向由境外票据持有人组成的临时债权人小组及合共持有较大比例集团境外债务的公司境外银行贷款人小组提议初步重组框架，旨在提供切实途径改善集团运营业绩，并实现减少负债约60至70亿美元，以优化集团的财务实力及业务运营。初步重组框架由下列要素组成：

i)将部份现有债务交换为以集团主要境外资产组成的抵押品组合作担保的新债务工具，到期日为自重组生效之日起计不超过9年；

ii)以较现有债务本金金额折让的价格，将部份现有债务交换为具上限金额的新优先担保债务工具，该新优先担保债务工具将享有类似其他新债务工具抵押品组合的优先顺位担保。新优先担保债务将较其他新债务工具获优先偿还；

iii)将部分现有债务交换为公司的股票挂鈎工具，经相关批准及全部转换后，该等工具将转换为公司较大比例的普通股份；及

iv)向于特定期限前支持重组建议的债权人支付同意费。

于公告日期，公司与各类债权人尚未就境外重组的条款订立最终协议。