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24股获买入评级 最新:华鲁恒升
2020-03-30 09:51已围观次
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【09:42 (600426)：低油价背景下 公司核心价值深度显现】
3月30日给予(600426)买入评级。
投资建议及盈利预测
公司多年发展稳健有序，具有多元产品布局优势和成本优势，抵御周期波动风险能力较强，在原油价格下行及新冠疫情影响下，公司部分产品价格下行，但内在价值获得深度体现，看好公司长期发展。下调公司2020 年盈利预测22%，预测2020~2022 年归母净利润分别为21.28、23.67、24.49 亿元，对应PE 为11.8、10.6、10.3 倍，上调至“买入”评级。
风险提示：原油价格剧烈波动风险；下游需求大幅恶化风险；终端产品价格大幅下跌。
该股最近6个月获得机构41次买入评级、20次跑赢行业评级、13次增持评级、5次推荐评级、5次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、1次优于大市评级。
【09:37 (002706)点评：新兴市场和地产行业助力四季度营收大幅提速】
3月30日给予(002706)买入评级。
盈利调整和投资建议
风险提示：5G 基站建设速度不达预期；地产竣工不达预期；海外疫情影响超预期。
该股最近6个月获得机构10次买入评级、6次推荐评级、5次跑赢行业评级、4次增持评级、3次强推评级、3次买入-A评级、1次审慎增持评级、1次Outperform评级、1次未评级评级、1次优于大市评级。
【09:32 (600598)：业绩符合预期 未来稳步前行】
3月30日给予北 大 荒(600598)买入评级。
盈利预测与投资建议。预计2020-2022 年EPS 分别为0.66 元、0.75 元、0.85元，对应动态PE 分别为24、21、19 倍。同行业2020 年平均PE 为23 倍，但考虑公司拥有1000 万余亩土地 ，为同行业绝对龙头公司，给予30%溢价。
风险提示：涨价或不及预期、疫情影响农民耕种热情或不及预期、天气情况或不及预期。
该股最近6个月获得机构3次跑赢行业评级、3次中性评级、1次买入评级。
【09:24 (002299)：全产业链核心优势&产业景气度持续 业绩高速增长】
3月30日给予(002299)买入评级。
盈利预测：：该机构预计2020 年生猪产能继续缓慢恢复，猪肉和鸡肉价格仍旧高位运行，预计公司2020/2021/2022 年归母净利润预计分别为41.77/28.74/21.26 亿，对应EPS 分别为3.36/2.31/1.71，目标价33.60元，给予买入评级。
风险提示：：1.突发重大疫情风险：禽畜养殖过程中会发生大规模疫病如非洲猪瘟或禽流感等，导致禽畜死亡，并对广大民众的消费心理有较大负面影响，导致市场需求萎缩，从而影响行业以及相关企业的盈利能力。
该股最近6个月获得机构12次买入评级、7次增持评级、5次优于大市评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级、1次谨慎推荐评级。
【09:23 (601717)：营收稳中有降 不改利润持续增长】
3月30日给予郑 煤 机(601717)买入评级。
盈利预测及评级。根据公司业务发展进度及规划，该机构预计公司2020 年-2022 年营业收入分别为280 亿元、325 亿元、377 亿元，归母净利润分别为12.5 亿元、14.6 亿元、16.5 亿元，对应PE 分别为8X、7X、6X，维持“买入”评级，目标价6.5 元。
风险提示：宏观经济下行风险；汽车行业持续萎靡；其他系统性风险等。
该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次强烈推荐评级、1次中性评级。
【09:23 (600600)公司研究：高端化加速 业绩略超预期】
3月30日给予(600600)买入评级。
盈利预测：预计公司2020/21/22 年营收分别为281.4/295.5/308.9 亿元，分别同比增长0.6%/5.0%/4.5%；实现归母净利润19.3/22.4/25.0 亿元，分别同比增长4.4%/15.8%/11.6% ， 当前市值对应PE 分别为31.0/26.8/24.0 倍，维持“买入”评级。
风险提示：疫情影响时间具有不确定性；原材料价格波动；高端产品推广不及预期；行业竞争激烈。
该股最近6个月获得机构26次买入评级、19次增持评级、8次推荐评级、4次审慎推荐-A评级、3次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次审慎推荐评级、1次审慎增持评级、1次ADD评级、1次谨慎推荐评级、1次中性评级。
【09:23 (601088)公司研究：分红比例大幅提升业绩稳健价值凸显】
3月30日给予(601088)买入评级。
盈利预测与投资建议。该机构预计公司2020 年~2022 年实现归母净利420.5 亿元、426.9 亿元、434.2 亿元，EPS 分别为2.11 元、2.15 元、2.18 元，对应PE 分别为7.7、7.6、7.5。以50%的最低分红比例及该机构的盈利预测为参考，在当前股价下，未来3 年公司股息率分别为7.7%、6.5%、6.6%，极具配置价值，维持“买入”评级。
风险提示：煤价断崖式下跌，长协基准价下调，上网电价下调，公司发生安全事故。
该股最近6个月获得机构28次买入评级、7次跑赢行业评级、5次增持评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。
【09:23 (600588)：云业务新增客户占比过半 翻倍增长可期】
3月30日给予(600588)买入评级。
盈利预测与投资评级：预计2020-2022 年归母净利润为11.98/17.36/28.66亿元，EPS 为0.48/0.69/1.14 元，对应PE 为88/61/37 倍。采用分部估值，该机构上调公司2020 年云业务收入到40 亿元，按照20 倍PS 给予800亿市值，传统软件和金融业务按照PE 法给予400 亿估值，合计对应1200亿市值。公司在云时代产品竞争力提升，相对国际巨头弯道超车趋势明显，大型企业集团案例今年有望放量落地，龙头地位更加牢固，市场有望给予一定溢价，目标价47.91-55.10 元，维持“买入”评级。
风险提示：云业务发展不及预期；宏观经济对传统ERP 业务影响。
该股最近6个月获得机构30次买入评级、12次增持评级、9次推荐评级、7次跑赢行业评级、5次强烈推荐-A评级、2次强推评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次审慎推荐评级、1次优于大市评级。
【09:23 (601155)：稳中求进、双轮驱动、运营扎实】
3月30日给予(601155)买入评级。
投资建议：秉持“住宅+商业”的双轮驱动模式，销售规模持续扩张，土地储备充沛；股权激励方案有效绑定员工利益，稳定管理团队。该机构预计公司2020-2022 年EPS 分别为7.42、9.48、11.48 元，对应PE 分别为4.2、3.3、2.7 倍，维持“买入”评级。
风险提示：行业销售波动；政策调整导致经营风险（棚改、调控、税收政策等）；融资环境变动（按揭、开发贷、利率调整等）。
该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次强推评级、2次Buy评级、1次优于大市评级、1次增持评级。
【09:23 (600201)：全年业绩处于周期底部 后周期逻辑值得验证期待】
3月30日给予(600201)买入评级。
盈利预测与投资评级：不考虑非洲猪瘟疫苗，该机构预计20-22 年公司实现营收14.6/18.1/23.4 亿元，同增29.5%/24.2%/28.9%； 归母净利4.5/6.6/9.1 亿元， 同增103.5%/46.6%/37.5%， 当前股价对应PE 为51.9X/35.4X/25.8X。考虑到当前行业整体处于基本面底部边际向上，业绩拐点临近，同时动保龙头产品矩阵丰富化叠加前瞻性布局国际化标准新园区，长期成长轨迹清晰化，向平台型企业过渡不断提升竞争壁垒，成长强，维持“买入”评级！
风险提示：非洲猪瘟疫情不确定性风险，市场竞争风险，行业政策风险
该股最近6个月获得机构25次买入评级、10次推荐评级、7次强推评级、6次跑赢行业评级、6次强烈推荐评级、6次增持评级、2次优于大市评级、1次持有评级。
【09:23 (002299)年报点评：禽链景气大量盈利 上下游产业延伸全面开花】
3月30日给予(002299)买入评级。
风险提示：疫情因素；鸡价不及预期；成本上升。
该股最近6个月获得机构12次买入评级、7次增持评级、5次优于大市评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级、1次谨慎推荐评级。
【09:23 (601088)：神华常规分红率2007年上市以来首次提升 重申“买入”】
3月30日给予(601088)买入评级。
该机构给予公司2020-22 年盈利预测至395/426/462 亿元，维持2021 年12 倍PE 的估值方法，上调目标价至25.68 元，重申“买入”评级。
风险提示：宏观经济下滑超预期；电价下降超预期；铁路运量不及预期；能源进口政策变化；非煤能源发展超预期；集团整合对公司治理的影响等。
该股最近6个月获得机构28次买入评级、7次跑赢行业评级、5次增持评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。
【09:23 (603019)2019年年报点评：利润表现超预期 期待海光进一步放量】
3月30日给予(603019)买入评级。
风险提示：贸易摩擦风险加剧；服务器行业竞争加剧。
投资建议：维持“买入”评级。
该股最近6个月获得机构10次增持评级、4次买入评级、3次强推评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次中性评级。
【09:23 (601155)年报点评报告：负债低现金好、稳规模重质量】
3月30日给予(601155)买入评级。
投资建议：2019 年公司销售、结算维持高增长，吾悦广场面积大幅增长且运营效率良好，开工、竣工增速较高，拿地有所减少，但公司资金回笼明显，增强了抵御风险的能力，并且维持了高分红比例。2020 年公司坚持住宅+商业双轮驱动，基于稳中求进的总基调，追求“多拿地、不拿错地”，实现“以资本回报率为核心，确保规模可持续增长”的目标，计划竣工面积大幅提升，结算规模有望加快，同时基于此该机构将公司2020-2021 年营收分别由977.12、1271.43 亿元调整为1315.43、1908.83 亿元，归母净利润分别为161.45、202.96 亿元，EPS 分别为7.15、8.99 元，对应PE 分别为4.33X、3.45X 倍，维持“买入”评级。
风险提示：房屋销售不及预期；房屋价格大幅下跌；投资进度不及预期
该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次强推评级、2次Buy评级、1次优于大市评级、1次增持评级。
【09:23 (600161)首次覆盖报告：老牌血制品龙头 重组后资源优化助力更上一层楼】
3月30日给予(600161)买入评级。
风险提示：国家政策的风险，产品安全性导致的潜在风险，单采血浆站监管风险，原材料供应不足，采浆成本上升，产品价格波动，研发风险
该股最近6个月获得机构18次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级。
【09:23 (600588)：云业务超预期 正从量变走向质变】
3月30日给予(600588)买入评级。
投资建议：该机构看好公司持续加大投入提升竞争力，管理层年轻化和组织架构调整提高战斗力，云业务转型正由量变走向质变，ERP 国产化加速落地。考虑到公司毛利率下降等原因，将公司20-22 年净利润从12.72/17.50 亿元下调为11.03/14.53 亿元，维持“买入”评级。
风险提示：经济增速大幅下降；竞争加剧；技术人员流失
该股最近6个月获得机构30次买入评级、12次增持评级、9次推荐评级、7次跑赢行业评级、5次强烈推荐-A评级、2次强推评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次审慎推荐评级、1次优于大市评级。
【09:23 (600282)：重点发展先进钢铁材料 分红比例高提升投资价值】
3月30日给予(600282)买入评级。
盈利预测与投资建议：预计公司2020-2022 年EPS 为0.61/0.68/0.74元，对应2020 年3 月27 日收盘价，2020-2022 年PE 为5.26/4.74/4.34倍，2020 年PB 为0.75 倍。综合考虑行业和公司历史PB 估值中枢水平以及公司盈利能力，该机构预计公司2020 年合理PB 为1.1 倍左右，以2020 年预测每股净资产4.33 元计算，公司合理价值为4.76 元/股，对应2020 年PE 为7.80 倍，维持“买入”评级。
风险提示。宏观经济大幅波动；主流矿产量不达预期，铁矿石价格大幅上涨；计划产量完成度低于预期
该股最近6个月获得机构18次增持评级、6次买入评级、4次推荐评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次持有评级。
【09:23 (601939/00939.HK)：盈利能力保持稳健 核销转出力度加大】
3月30日给予(601939)买入评级。
投资建议：公司盈利能力稳健，ROE 领先可比同业。不良确认力度和处置力度加大，拨备继续增厚，后续信用成本的节约有望对利润增长形成支撑。该机构预计20/21 归母净利润增速为3.85%和4.56%，EPS为1.09/1.14 元/股，当前A 股股价对应20/21 年PB 为0.71X/0.65X。
风险提示：1.经济增长超预期下滑；2.资产质量大幅恶化
该股最近6个月获得机构53次增持评级、19次买入评级、1次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。
【09:23 (300320)：2019强势收关 短期冲击不足为俱】
3月30日给予(300320)买入评级。
投资建议：考虑到公司在橡胶密封领域的优势地位，同时汽车及轨交板块业务仍有较大增长潜力，行业周期叠加在手订单，下游多领域增长有保障。该机构预计20/21 年公司营收分别为24.36 亿元/ 27.08 亿元，归母净利润分别为2.62 亿元/3.10 亿元 ，对应PE 分别为13 倍/11 倍，维持“买入”评级。
风险提示：乘用车销量低于预期，整车密封进展不达预期
该股最近6个月获得机构4次买入评级。
【09:23 (002410)：研发成果逐步显现 创新业务逐步加速】
3月30日给予广 联 达(002410)买入评级。
财务预测与投资建议
风险提示：造价业务云化进展低于预期，施工业务成长性低于预期。
该股最近6个月获得机构33次买入评级、13次增持评级、11次跑赢行业评级、6次推荐评级、5次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次优于大市评级、3次买入-A评级、1次强推评级、1次审慎增持评级。
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3月30日给予(600426)买入评级。
投资建议及盈利预测
公司多年发展稳健有序，具有多元产品布局优势和成本优势，抵御周期波动风险能力较强，在原油价格下行及新冠疫情影响下，公司部分产品价格下行，但内在价值获得深度体现，看好公司长期发展。下调公司2020 年盈利预测22%，预测2020~2022 年归母净利润分别为21.28、23.67、24.49 亿元，对应PE 为11.8、10.6、10.3 倍，上调至“买入”评级。
风险提示：原油价格剧烈波动风险；下游需求大幅恶化风险；终端产品价格大幅下跌。
该股最近6个月获得机构41次买入评级、20次跑赢行业评级、13次增持评级、5次推荐评级、5次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、1次优于大市评级。
【09:37 (002706)点评：新兴市场和地产行业助力四季度营收大幅提速】
3月30日给予(002706)买入评级。
盈利调整和投资建议
风险提示：5G 基站建设速度不达预期；地产竣工不达预期；海外疫情影响超预期。
该股最近6个月获得机构10次买入评级、6次推荐评级、5次跑赢行业评级、4次增持评级、3次强推评级、3次买入-A评级、1次审慎增持评级、1次Outperform评级、1次未评级评级、1次优于大市评级。
【09:32 (600598)：业绩符合预期 未来稳步前行】
3月30日给予北 大 荒(600598)买入评级。
盈利预测与投资建议。预计2020-2022 年EPS 分别为0.66 元、0.75 元、0.85元，对应动态PE 分别为24、21、19 倍。同行业2020 年平均PE 为23 倍，但考虑公司拥有1000 万余亩土地 ，为同行业绝对龙头公司，给予30%溢价。
风险提示：涨价或不及预期、疫情影响农民耕种热情或不及预期、天气情况或不及预期。
该股最近6个月获得机构3次跑赢行业评级、3次中性评级、1次买入评级。
【09:24 (002299)：全产业链核心优势&产业景气度持续 业绩高速增长】
3月30日给予(002299)买入评级。
盈利预测：：该机构预计2020 年生猪产能继续缓慢恢复，猪肉和鸡肉价格仍旧高位运行，预计公司2020/2021/2022 年归母净利润预计分别为41.77/28.74/21.26 亿，对应EPS 分别为3.36/2.31/1.71，目标价33.60元，给予买入评级。
风险提示：：1.突发重大疫情风险：禽畜养殖过程中会发生大规模疫病如非洲猪瘟或禽流感等，导致禽畜死亡，并对广大民众的消费心理有较大负面影响，导致市场需求萎缩，从而影响行业以及相关企业的盈利能力。
该股最近6个月获得机构12次买入评级、7次增持评级、5次优于大市评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级、1次谨慎推荐评级。
【09:23 (601717)：营收稳中有降 不改利润持续增长】
3月30日给予郑 煤 机(601717)买入评级。
盈利预测及评级。根据公司业务发展进度及规划，该机构预计公司2020 年-2022 年营业收入分别为280 亿元、325 亿元、377 亿元，归母净利润分别为12.5 亿元、14.6 亿元、16.5 亿元，对应PE 分别为8X、7X、6X，维持“买入”评级，目标价6.5 元。
风险提示：宏观经济下行风险；汽车行业持续萎靡；其他系统性风险等。
该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次强烈推荐评级、1次中性评级。
【09:23 (600600)公司研究：高端化加速 业绩略超预期】
3月30日给予(600600)买入评级。
盈利预测：预计公司2020/21/22 年营收分别为281.4/295.5/308.9 亿元，分别同比增长0.6%/5.0%/4.5%；实现归母净利润19.3/22.4/25.0 亿元，分别同比增长4.4%/15.8%/11.6% ， 当前市值对应PE 分别为31.0/26.8/24.0 倍，维持“买入”评级。
风险提示：疫情影响时间具有不确定性；原材料价格波动；高端产品推广不及预期；行业竞争激烈。
该股最近6个月获得机构26次买入评级、19次增持评级、8次推荐评级、4次审慎推荐-A评级、3次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次审慎推荐评级、1次审慎增持评级、1次ADD评级、1次谨慎推荐评级、1次中性评级。
【09:23 (601088)公司研究：分红比例大幅提升业绩稳健价值凸显】
3月30日给予(601088)买入评级。
盈利预测与投资建议。该机构预计公司2020 年~2022 年实现归母净利420.5 亿元、426.9 亿元、434.2 亿元，EPS 分别为2.11 元、2.15 元、2.18 元，对应PE 分别为7.7、7.6、7.5。以50%的最低分红比例及该机构的盈利预测为参考，在当前股价下，未来3 年公司股息率分别为7.7%、6.5%、6.6%，极具配置价值，维持“买入”评级。
风险提示：煤价断崖式下跌，长协基准价下调，上网电价下调，公司发生安全事故。
该股最近6个月获得机构28次买入评级、7次跑赢行业评级、5次增持评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。
【09:23 (600588)：云业务新增客户占比过半 翻倍增长可期】
3月30日给予(600588)买入评级。
盈利预测与投资评级：预计2020-2022 年归母净利润为11.98/17.36/28.66亿元，EPS 为0.48/0.69/1.14 元，对应PE 为88/61/37 倍。采用分部估值，该机构上调公司2020 年云业务收入到40 亿元，按照20 倍PS 给予800亿市值，传统软件和金融业务按照PE 法给予400 亿估值，合计对应1200亿市值。公司在云时代产品竞争力提升，相对国际巨头弯道超车趋势明显，大型企业集团案例今年有望放量落地，龙头地位更加牢固，市场有望给予一定溢价，目标价47.91-55.10 元，维持“买入”评级。
风险提示：云业务发展不及预期；宏观经济对传统ERP 业务影响。
该股最近6个月获得机构30次买入评级、12次增持评级、9次推荐评级、7次跑赢行业评级、5次强烈推荐-A评级、2次强推评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次审慎推荐评级、1次优于大市评级。
【09:23 (601155)：稳中求进、双轮驱动、运营扎实】
3月30日给予(601155)买入评级。
投资建议：秉持“住宅+商业”的双轮驱动模式，销售规模持续扩张，土地储备充沛；股权激励方案有效绑定员工利益，稳定管理团队。该机构预计公司2020-2022 年EPS 分别为7.42、9.48、11.48 元，对应PE 分别为4.2、3.3、2.7 倍，维持“买入”评级。
风险提示：行业销售波动；政策调整导致经营风险（棚改、调控、税收政策等）；融资环境变动（按揭、开发贷、利率调整等）。
该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次强推评级、2次Buy评级、1次优于大市评级、1次增持评级。
【09:23 (600201)：全年业绩处于周期底部 后周期逻辑值得验证期待】
3月30日给予(600201)买入评级。
盈利预测与投资评级：不考虑非洲猪瘟疫苗，该机构预计20-22 年公司实现营收14.6/18.1/23.4 亿元，同增29.5%/24.2%/28.9%； 归母净利4.5/6.6/9.1 亿元， 同增103.5%/46.6%/37.5%， 当前股价对应PE 为51.9X/35.4X/25.8X。考虑到当前行业整体处于基本面底部边际向上，业绩拐点临近，同时动保龙头产品矩阵丰富化叠加前瞻性布局国际化标准新园区，长期成长轨迹清晰化，向平台型企业过渡不断提升竞争壁垒，成长强，维持“买入”评级！
风险提示：非洲猪瘟疫情不确定性风险，市场竞争风险，行业政策风险
该股最近6个月获得机构25次买入评级、10次推荐评级、7次强推评级、6次跑赢行业评级、6次强烈推荐评级、6次增持评级、2次优于大市评级、1次持有评级。
【09:23 (002299)年报点评：禽链景气大量盈利 上下游产业延伸全面开花】
3月30日给予(002299)买入评级。
风险提示：疫情因素；鸡价不及预期；成本上升。
该股最近6个月获得机构12次买入评级、7次增持评级、5次优于大市评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级、1次谨慎推荐评级。
【09:23 (601088)：神华常规分红率2007年上市以来首次提升 重申“买入”】
3月30日给予(601088)买入评级。
该机构给予公司2020-22 年盈利预测至395/426/462 亿元，维持2021 年12 倍PE 的估值方法，上调目标价至25.68 元，重申“买入”评级。
风险提示：宏观经济下滑超预期；电价下降超预期；铁路运量不及预期；能源进口政策变化；非煤能源发展超预期；集团整合对公司治理的影响等。
该股最近6个月获得机构28次买入评级、7次跑赢行业评级、5次增持评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。
【09:23 (603019)2019年年报点评：利润表现超预期 期待海光进一步放量】
3月30日给予(603019)买入评级。
风险提示：贸易摩擦风险加剧；服务器行业竞争加剧。
投资建议：维持“买入”评级。
该股最近6个月获得机构10次增持评级、4次买入评级、3次强推评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次中性评级。
【09:23 (601155)年报点评报告：负债低现金好、稳规模重质量】
3月30日给予(601155)买入评级。
投资建议：2019 年公司销售、结算维持高增长，吾悦广场面积大幅增长且运营效率良好，开工、竣工增速较高，拿地有所减少，但公司资金回笼明显，增强了抵御风险的能力，并且维持了高分红比例。2020 年公司坚持住宅+商业双轮驱动，基于稳中求进的总基调，追求“多拿地、不拿错地”，实现“以资本回报率为核心，确保规模可持续增长”的目标，计划竣工面积大幅提升，结算规模有望加快，同时基于此该机构将公司2020-2021 年营收分别由977.12、1271.43 亿元调整为1315.43、1908.83 亿元，归母净利润分别为161.45、202.96 亿元，EPS 分别为7.15、8.99 元，对应PE 分别为4.33X、3.45X 倍，维持“买入”评级。
风险提示：房屋销售不及预期；房屋价格大幅下跌；投资进度不及预期
该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次强推评级、2次Buy评级、1次优于大市评级、1次增持评级。
【09:23 (600161)首次覆盖报告：老牌血制品龙头 重组后资源优化助力更上一层楼】
3月30日给予(600161)买入评级。
风险提示：国家政策的风险，产品安全性导致的潜在风险，单采血浆站监管风险，原材料供应不足，采浆成本上升，产品价格波动，研发风险
该股最近6个月获得机构18次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级。
【09:23 (600588)：云业务超预期 正从量变走向质变】
3月30日给予(600588)买入评级。
投资建议：该机构看好公司持续加大投入提升竞争力，管理层年轻化和组织架构调整提高战斗力，云业务转型正由量变走向质变，ERP 国产化加速落地。考虑到公司毛利率下降等原因，将公司20-22 年净利润从12.72/17.50 亿元下调为11.03/14.53 亿元，维持“买入”评级。
风险提示：经济增速大幅下降；竞争加剧；技术人员流失
该股最近6个月获得机构30次买入评级、12次增持评级、9次推荐评级、7次跑赢行业评级、5次强烈推荐-A评级、2次强推评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次审慎推荐评级、1次优于大市评级。
【09:23 (600282)：重点发展先进钢铁材料 分红比例高提升投资价值】
3月30日给予(600282)买入评级。
盈利预测与投资建议：预计公司2020-2022 年EPS 为0.61/0.68/0.74元，对应2020 年3 月27 日收盘价，2020-2022 年PE 为5.26/4.74/4.34倍，2020 年PB 为0.75 倍。综合考虑行业和公司历史PB 估值中枢水平以及公司盈利能力，该机构预计公司2020 年合理PB 为1.1 倍左右，以2020 年预测每股净资产4.33 元计算，公司合理价值为4.76 元/股，对应2020 年PE 为7.80 倍，维持“买入”评级。
风险提示。宏观经济大幅波动；主流矿产量不达预期，铁矿石价格大幅上涨；计划产量完成度低于预期
该股最近6个月获得机构18次增持评级、6次买入评级、4次推荐评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次持有评级。
【09:23 (601939/00939.HK)：盈利能力保持稳健 核销转出力度加大】
3月30日给予(601939)买入评级。
投资建议：公司盈利能力稳健，ROE 领先可比同业。不良确认力度和处置力度加大，拨备继续增厚，后续信用成本的节约有望对利润增长形成支撑。该机构预计20/21 归母净利润增速为3.85%和4.56%，EPS为1.09/1.14 元/股，当前A 股股价对应20/21 年PB 为0.71X/0.65X。
风险提示：1.经济增长超预期下滑；2.资产质量大幅恶化
该股最近6个月获得机构53次增持评级、19次买入评级、1次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。
【09:23 (300320)：2019强势收关 短期冲击不足为俱】
3月30日给予(300320)买入评级。
投资建议：考虑到公司在橡胶密封领域的优势地位，同时汽车及轨交板块业务仍有较大增长潜力，行业周期叠加在手订单，下游多领域增长有保障。该机构预计20/21 年公司营收分别为24.36 亿元/ 27.08 亿元，归母净利润分别为2.62 亿元/3.10 亿元 ，对应PE 分别为13 倍/11 倍，维持“买入”评级。
风险提示：乘用车销量低于预期，整车密封进展不达预期
该股最近6个月获得机构4次买入评级。
【09:23 (002410)：研发成果逐步显现 创新业务逐步加速】
3月30日给予广 联 达(002410)买入评级。
财务预测与投资建议
风险提示：造价业务云化进展低于预期，施工业务成长性低于预期。
该股最近6个月获得机构33次买入评级、13次增持评级、11次跑赢行业评级、6次推荐评级、5次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次优于大市评级、3次买入-A评级、1次强推评级、1次审慎增持评级。
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