财面儿

讯 1月8日早间，旭辉发布公告称，公司发行一笔于2025年到期的4亿美元优先票据，票面利率为6.0%。票据将自2020年1月16日（包 括该日）起计息。

公告显示，经扣除包销折扣及佣金以及有关票据发行的其他估计应付开支后，票据发行的估计所得款项净额将约为3.95亿美元，公司拟将票据发行所得款项净额用于其现有债务再融资。或会因应不断变化的市况调整计划，并因此重新分配所得款项净额用途。

此外，公司已取得联交所就该等票据符合上市资格发出的确认书，批准该等票据可按照发售备忘录所述以仅向专业投资者发行债务的方式上市，公司将寻求该等票据于联交所上市。

据悉，汇丰、巴克莱、交银国际、上银国际、中信银行（国际）、瑞士信贷、高盛（亚洲）有限责任公司、海通国际、J.P.Morgan及渣打银行为提呈发售及销售该等票据的联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人，以及该等票据的初始买方。