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讯 1月7日，碧桂园在港交所发布建议发行美元优先票据的公告。

公告显示，碧桂园已就建议票据发行委聘摩根士丹利及高盛(亚洲)有限责任公司作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人及渣打银行作为联席牵头经办人及联席账簿管理人。

建议票据发行的条款(包括本金总额、发售价及利率)将透过入标定价程序而厘定。待美元优先票据的条款确定后，摩根士丹利及高盛(亚洲)有限责任公司及渣打银行与公司将订立购买协议及其他相关文件。

倘发行美元优先票据，碧桂园拟将建议票据发行之所得款项淨额用于将于一年内到期的现有中长期境外债务的再融资。

碧桂园同样提醒，公司将会就美元优先票据在新交所上市及报价向新交所作出申请。新交所对本公告内作出的任何声明或意见的准确性概不负责。美元优先票据在新交所上市及报价获得原则上批准不应视为本公司、附属公司担保人、本公司任何其他附属公司或联属公司、美元优先票据或附属公司担保之投资亮点。