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讯  12月9日晚间，首创钜大发布公告称，公司已筹备成立一项资产支持证券计划，拟发行总额35.79亿元，以将公司持有的房山首创奥特莱斯和昆山首创奥特莱斯证券化，用于公司的运营和业务发展。

上述计划将发行的资产支持证券将分为本金额为27亿的优先级资产支持证券，占总发行约75.44%；本金额为8.79亿元的次级资产支持证券，占总发行约24.56%。

优先级资产支持证券和次级资产支持证券的到期期限均为5年。其中，优先级资产支持证券的固定票面利率为每年5.2%，须在期限内每年付息一次；次级资产支持证券无固定票面利率。

为筹备资产支持证券的发行，首创钜大全资附属公司恒盛华创已筹备成立该计划和该基金。该计划将发行资产支持证券，并将发行的全部所得款项注入该基金，而该基金将继而把有关资金用于收购该等项目公司的全部股权，并向该等项目公司提供股东贷款。

据悉，优先级资产支持证券将透过私人配售发行予一名或以上的合资格投资者（属独立第三方），而所有次级资产支持证券将发行予恒盛华创。目前已向深圳证券交易所申请并待其批准后，优先级资产支持证券将在深交所上市，次级资产支持证券不会上市。

倘若该计划在期限届满时并无足够的资产以全额偿还优先级资产支持证券的本金额，则公司应对任何短缺金额承担补足义务。首创置业将为公司的上述补足义务提供担保。